在我綜合了幾家調(diào)研公司的數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，大家普遍認為以太網(wǎng)交換機市場目前價值總額約為300億美元，數(shù)據(jù)中心部分約為110億美元至120億美元。如果我們按毛利率55%至60%來算的話，會得出這些數(shù)據(jù)中心交換機的元器件成本為50億美金左右。

　　再以交換芯片占BOM成本30%-40%的比例來算，那么以太網(wǎng)交換機芯片是一個價值15-20億美元的市場。

　　長期獨吞這個市場份額90%+的是博通。

　　而自從安華高收購博通之后，有業(yè)內(nèi)人士向《EDN電子技術(shù)設計》指出：商用以太網(wǎng)芯片的市場價格略呈上升趨勢。

　　(Crehan Research公司公開統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年每個數(shù)據(jù)中心交換機端口的平均售價幾乎與2015年相同)

　　聯(lián)想到Avago曾公開聲明將把公司利潤率提高至40%以上，市場價格是否還會持續(xù)堅挺?

　　在我寫《以太網(wǎng)交換機性能換代，芯片廠商們?nèi)绾尾季?》這篇文章的時候，聽到不同的聲音，一些運營商希望遠離博通，并感覺被他們的專有軟件所困。于是，我就想看看，以太網(wǎng)交換機芯片市場，其他的玩家大概都是什么情況，然后驚奇的發(fā)現(xiàn)，這個市場居然已經(jīng)顯得有點擁擠了。

　　本文則會和大家分享一下其他玩家對該市場的企圖心，對行業(yè)發(fā)展趨勢的看法、以及他們策略等。

　　市場格局會破嗎?

　　從市場發(fā)展的規(guī)律來說，某一兩家廠商壟斷的局面將越來越難以為繼。尤其是如果再上升到數(shù)據(jù)安全/國家主權(quán)的高度，那格局變數(shù)很大。

　　但是，在客戶對一個新的芯片廠商品牌的熟悉度、信任度不夠的前提下，突破第一個設計和應用需要一個超越產(chǎn)品的技術(shù)競爭力和價格的強有力理由。

　　作為一家中國本土后來者，盛科希望通過“新市場培育”和“新技術(shù)應用”突破第一個設計和應用，該公司市場總監(jiān)王峰指出，“新市場培育”方面的重要抓手是整個大環(huán)境對國產(chǎn)芯片的認同和重視;“新技術(shù)應用”方面的重要抓手則是由于云計算/大數(shù)據(jù)等提出的對軟件定義網(wǎng)絡(SDN)技術(shù)和架構(gòu)的應用。

　　競爭無疑是對消費者有利的，也能向開放市場的提供差異化的解決方案。“我們的策略是繼續(xù)提供具有一流延遲、功耗、吞吐量(PPS)、遙測和靈活性的差異化以太網(wǎng)解決方案。”Mellanox公司營銷副總裁Kevin Deierling表示，公司將繼續(xù)在存儲加速、機器學習，Cloud SDN / NFV，高性能計算和超融合基礎(chǔ)架構(gòu)等領(lǐng)域進行創(chuàng)新。

　　“我們與中國OEM，超大規(guī)模用戶(hyperscaler, 一般指大型數(shù)據(jù)中心)和ODM密切合作，確?？蛻裟軌颢@得我們的Spectrum Ethernet解決方案帶來的優(yōu)勢。”Deierling指出。

　　針對移植性，Cavium則是通過投入大量的資金，為自己的交換芯片開發(fā)一個易移植的軟件開發(fā)工具包，Gandhi表示，“我們的交換機和軟件現(xiàn)在已經(jīng)被多個供應商實地證明了。隨著XP80的量產(chǎn)，加上我們的可編程的管道，這為是我們應對市場新競爭的優(yōu)勢。”

　　作為聯(lián)發(fā)科的子公司，擎發(fā)通訊先天上具有其運營效率，比如聯(lián)發(fā)科購買的晶圓就比安華高(博通)多很多，這種購買力無疑會大大影響到對產(chǎn)品的定價能力。

　　另外Info是一個值得關(guān)注的工藝，該技術(shù)已被蘋果成功使用在其iPhone多代中。擎發(fā)通訊利用臺積電InFo把兩塊吞吐量為3.2 Tb的芯片集成在一塊硅載片上，從而以較低的成本實現(xiàn)6.4 Tb吞吐量。

　　有業(yè)內(nèi)人士向EDN電子技術(shù)設計表示，預計未來兩到四年，會有更多的廠商開始采用Info工藝。

　　還有一個可怕的對手是?

　　對于競爭廠商的態(tài)度，博通的態(tài)度是“Wait and see”。

　　“交換機市場是我們所說的“長期游戲”。就像在其他芯片市場(例如CPU)一樣，已經(jīng)有越來越多的玩家出現(xiàn)挑戰(zhàn)行業(yè)領(lǐng)導者，但這類芯片廠商的長期生存能力取決于他們始終如一的投入、執(zhí)行和提供高質(zhì)量’切中要害’的產(chǎn)品。這個在網(wǎng)絡半導體行業(yè)來說越來越困難，因為要達到可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)模式，其研發(fā)投資規(guī)模，執(zhí)行經(jīng)驗等都至關(guān)重要。”該公司核心交換機部門高級營銷總監(jiān) Rochan Sankar指出。

　　其實，交換機芯片公司們的對手，其實可能并不是思科或華為這類做自己in-house ASIC的設備廠商，歷史上看他們也并未取得領(lǐng)導力。

　　他們最大的威脅，應該是公共云和大型運營商開始制造自己的ASIC。一位不愿意透露姓名的人士向EDN電子技術(shù)設計表示，已有一些思科的人才跳槽去了這些超大型公司如亞馬遜、谷歌、阿里巴巴、百度、Facebook。

　　當然，現(xiàn)在數(shù)據(jù)中心運營者當中，暫時還沒有任何人宣布自己已有交換機芯片項目。

　　但未來，這個領(lǐng)域的格局會變天嗎?