催化不斷 利好龍頭

　　目前，全球企業(yè)級SaaS成熟市場格局前三已被Oracle、SAP、Salesforce占據(jù)。國內(nèi)市場以O(shè)racle、Salesforce、用友、SAP、金蝶等為主。

　　在4月5日TraiheaDX會議上，云軟件巨頭Salesforce聯(lián)合創(chuàng)始人Parker Harris確認(rèn)，公司希望在2018年9月之前公布區(qū)塊鏈和加密貨幣支持。

　　此外，“以信息化驅(qū)動現(xiàn)代化，加快建設(shè)數(shù)字中國”為主題，首屆數(shù)字中國建設(shè)峰會將于4月22日-24日在福州海峽國際會展中心舉行，將為我國信息化發(fā)展提供政策發(fā)布平臺，為電子政務(wù)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供成果展示平臺，為數(shù)字中國建設(shè)理論經(jīng)驗和時間提供交流平臺，這有望成為云計算行情走向深入的又一催化。

　　從海外經(jīng)驗看，政府投資對云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展同樣有重要驅(qū)動作用。以美國為例，美國政府于2010年實施“云計算優(yōu)先”(Cloud-First)政策，推動云計算的普及應(yīng)用，進(jìn)行政府?dāng)?shù)據(jù)中心的整合，將政府服務(wù)從傳統(tǒng)IT架構(gòu)向云上遷移，從而節(jié)約政府IT開支、提升效率。根據(jù)中經(jīng)未來產(chǎn)業(yè)研究中心數(shù)據(jù)，在其后的4年時間里，美國政府云采購支出增長了近6倍，且政府云支出占整體美國云計算市場份額的比例在持續(xù)上升，從2011年的不到10%，到2014年的14.8%。

　　我國政務(wù)云市場仍屬于產(chǎn)業(yè)初期，根據(jù)計世資訊數(shù)據(jù)，2016年市場整體規(guī)模約91.5億元，預(yù)計2018年有望達(dá)到283.7億元，相比2017年增長66%。類比美國的發(fā)展情況，預(yù)計我國政務(wù)云建設(shè)將加速，帶動私有云快速增長。

　　對于接下來投資機(jī)會，海通證券提出四大方向。一是資管新規(guī)下的銀行IT。資管新規(guī)指出金融機(jī)構(gòu)需要在過渡期(2019年6月)實現(xiàn)全面規(guī)范。預(yù)估包括五大行、全國性商業(yè)銀行、城商行等，將在未來一段時間內(nèi)陸續(xù)改造，帶動銀行IT需求高增長。二是云計算作為IPO快速通道四方向之一，未來的利好政策和行業(yè)需求都將進(jìn)入快車道，SaaS龍頭逐步進(jìn)入拐點(diǎn)，IaaS企業(yè)內(nèi)生增速也在加快。三是安防。該領(lǐng)域是未來兩三年都能看到業(yè)績的計算機(jī)子領(lǐng)域，行業(yè)從高清周期進(jìn)入智能周期，頭部企業(yè)不斷提升市場份額。四是智能駕駛。智能駕駛毋庸置疑是未來汽車最大的方向，也是目前AI積極滲透的幾個方向之一。

　　催化不斷 利好龍頭

　　目前，全球企業(yè)級SaaS成熟市場格局前三已被Oracle、SAP、Salesforce占據(jù)。國內(nèi)市場以O(shè)racle、Salesforce、用友、SAP、金蝶等為主。

　　在4月5日TraiheaDX會議上，云軟件巨頭Salesforce聯(lián)合創(chuàng)始人Parker Harris確認(rèn)，公司希望在2018年9月之前公布區(qū)塊鏈和加密貨幣支持。

　　此外，“以信息化驅(qū)動現(xiàn)代化，加快建設(shè)數(shù)字中國”為主題，首屆數(shù)字中國建設(shè)峰會將于4月22日-24日在福州海峽國際會展中心舉行，將為我國信息化發(fā)展提供政策發(fā)布平臺，為電子政務(wù)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供成果展示平臺，為數(shù)字中國建設(shè)理論經(jīng)驗和時間提供交流平臺，這有望成為云計算行情走向深入的又一催化。

　　從海外經(jīng)驗看，政府投資對云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展同樣有重要驅(qū)動作用。以美國為例，美國政府于2010年實施“云計算優(yōu)先”(Cloud-First)政策，推動云計算的普及應(yīng)用，進(jìn)行政府?dāng)?shù)據(jù)中心的整合，將政府服務(wù)從傳統(tǒng)IT架構(gòu)向云上遷移，從而節(jié)約政府IT開支、提升效率。根據(jù)中經(jīng)未來產(chǎn)業(yè)研究中心數(shù)據(jù)，在其后的4年時間里，美國政府云采購支出增長了近6倍，且政府云支出占整體美國云計算市場份額的比例在持續(xù)上升，從2011年的不到10%，到2014年的14.8%。

　　我國政務(wù)云市場仍屬于產(chǎn)業(yè)初期，根據(jù)計世資訊數(shù)據(jù)，2016年市場整體規(guī)模約91.5億元，預(yù)計2018年有望達(dá)到283.7億元，相比2017年增長66%。類比美國的發(fā)展情況，預(yù)計我國政務(wù)云建設(shè)將加速，帶動私有云快速增長。

　　對于接下來投資機(jī)會，海通證券提出四大方向。一是資管新規(guī)下的銀行IT。資管新規(guī)指出金融機(jī)構(gòu)需要在過渡期(2019年6月)實現(xiàn)全面規(guī)范。預(yù)估包括五大行、全國性商業(yè)銀行、城商行等，將在未來一段時間內(nèi)陸續(xù)改造，帶動銀行IT需求高增長。二是云計算作為IPO快速通道四方向之一，未來的利好政策和行業(yè)需求都將進(jìn)入快車道，SaaS龍頭逐步進(jìn)入拐點(diǎn)，IaaS企業(yè)內(nèi)生增速也在加快。三是安防。該領(lǐng)域是未來兩三年都能看到業(yè)績的計算機(jī)子領(lǐng)域，行業(yè)從高清周期進(jìn)入智能周期，頭部企業(yè)不斷提升市場份額。四是智能駕駛。智能駕駛毋庸置疑是未來汽車最大的方向，也是目前AI積極滲透的幾個方向之一。