隨著中美經(jīng)貿(mào)摩擦不斷升級(jí)，美國(guó)對(duì)中國(guó)科技領(lǐng)域種種遏制行為輪番登場(chǎng)，包括實(shí)施高科技產(chǎn)品出口限制、投資限制、技術(shù)封鎖、人才交流中斷甚至核心技術(shù)“斷供”，中國(guó)的安防芯片上市公司現(xiàn)在還好嗎?

隨著中美經(jīng)貿(mào)摩擦不斷升級(jí)，美國(guó)對(duì)中國(guó)科技領(lǐng)域種種遏制行為輪番登場(chǎng)，包括實(shí)施高科技產(chǎn)品出口限制、投資限制、技術(shù)封鎖、人才交流中斷甚至核心技術(shù)“斷供”。

2019年，“中國(guó)芯”在驚心動(dòng)魄的國(guó)際局勢(shì)中角力奮起，而在安防行業(yè)我們也看到，以華為海思等為代表的國(guó)產(chǎn)芯片在多年默默深耕、蟄伏鉆研中已悄然成為當(dāng)下芯片產(chǎn)業(yè)的主角。

芯片生產(chǎn)是一條技術(shù)密集度非常高的工藝線，一條生產(chǎn)線可能要涉及50多個(gè)行業(yè)，5000道工藝，其中涉及到晶圓、流片、封裝、光刻等多個(gè)專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域。芯片制造工藝有多精細(xì)呢?有個(gè)非常生動(dòng)的描述，“指甲蓋大小的硅片上蝕刻數(shù)十億晶體管”，而這只是芯片制造幾百道精細(xì)化工藝的一種。

芯片在安防系統(tǒng)中扮演核心角色，其中IPC芯片增長(zhǎng)潛力最大。芯片在很大程度上左右著安防系統(tǒng)的整體功能、技術(shù)指標(biāo)、穩(wěn)定性、能耗、成本等，并在安防行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向上起到關(guān)鍵作用。

在ISP芯片、DVR SoC芯片、IPC SoC芯片、NVR SoC芯片這四類主要的安防監(jiān)控芯片中，IPC SoC芯片受益于網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)的大范圍普及，具備最大的成長(zhǎng)空間。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)IPC SoC芯片的市場(chǎng)規(guī)模在30億人民幣以上，增速超過(guò)30%。這一快速成長(zhǎng)的細(xì)分領(lǐng)域，將成為國(guó)內(nèi)各大安防芯片廠商競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。

在安防監(jiān)控領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)芯片已被廣泛使用。集成電路是我國(guó)戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性的產(chǎn)業(yè)，自2014年國(guó)家成立集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金以來(lái)，半導(dǎo)體芯片行業(yè)迎來(lái)黃金發(fā)展期，芯片的自給率不斷提高，國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)加速。

視頻監(jiān)控行業(yè)的“中國(guó)芯”作為集成電路產(chǎn)業(yè)重要組成部分，其表現(xiàn)尤其亮眼。華為海思、富瀚微、國(guó)科微等眾多國(guó)內(nèi)芯片廠商，憑借其高性價(jià)比、過(guò)硬的技術(shù)實(shí)力以及本地化定制服務(wù)等特點(diǎn)迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，能夠與安霸、德州儀器等國(guó)際一流大廠進(jìn)行正面較量。

本文將主要盤(pán)點(diǎn)，中國(guó)安防視頻監(jiān)控芯片企業(yè)上市公司的發(fā)展?fàn)顩r。

上海富瀚微

據(jù)行業(yè)研究報(bào)告顯示，2013年-2018年，IPC SoC芯片的出貨數(shù)量復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)55.9%，這個(gè)市場(chǎng)已經(jīng)巨頭云集，德州儀器、安霸、恩智浦、索尼、特威、三星、Intel等豪強(qiáng)林立，華為也已經(jīng)強(qiáng)勢(shì)進(jìn)駐。

另外，各類跨界AI芯片正快速向安防監(jiān)控領(lǐng)域滲透。此外，國(guó)內(nèi)眾多知名安防企業(yè)(?？?、大華、宇視)都正在使用NVIDIA的GPU。

回到本土廠商，海思在網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)(IPC)SoC芯片市場(chǎng)占有大量份額，北京君正的IPC芯片大力拓展民用市場(chǎng)，中科曙光與寒武紀(jì)聯(lián)合發(fā)布的AI服務(wù)器用于安防領(lǐng)域，景嘉微，地平線，云天勵(lì)飛，深思創(chuàng)芯等一直都虎視眈眈，成立于1999年的中星微電子也是老牌安防芯片的提供商之一。

在眾多企業(yè)的包圍中，2017年，富瀚微上市，只在安防芯片市場(chǎng)掀起了一點(diǎn)微瀾。富瀚微本來(lái)是做模擬攝像機(jī)ISP芯片，2015年，?？祵⑺?quot;視頻智能分析技術(shù)秘密及人臉圖像的檢索系統(tǒng)及方法"專利授權(quán)給了富瀚微，這是智能視頻監(jiān)控芯片的核心技術(shù)之一。這也讓富瀚微順利拿到為數(shù)不多的安防智能芯片“入場(chǎng)券”。一直以來(lái)，富瀚微與?？低暫献骶o密，ISP芯片實(shí)力強(qiáng)勁，積極開(kāi)拓IPC芯片市場(chǎng)。

然而，去年整個(gè)安防芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)依然十分慘烈。據(jù)富瀚微2018年年報(bào)顯示，公司2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入4.12億元，同比下降8.28%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5449.88萬(wàn)元，同比下降48.62%。富瀚微表示，報(bào)告期內(nèi)，為提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力和長(zhǎng)期成長(zhǎng)性，公司研發(fā)投入較上年同期大幅增長(zhǎng);同時(shí)部分產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，毛利率有所下降。

國(guó)科微電子股份有限公司

2015年，國(guó)科微電子推出第一代GK710x系列高清網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控芯片，并迅速在安防行業(yè)異軍突起。由國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金加持的國(guó)科微，經(jīng)過(guò)幾年的快速發(fā)展，成功在IPC芯片市場(chǎng)站穩(wěn)了腳跟。2017年7月12日，國(guó)科微成功登陸深交所創(chuàng)業(yè)板。

對(duì)于國(guó)際局勢(shì)的影響，國(guó)科微多媒體事業(yè)部總經(jīng)理魯欣榮，曾在接受媒體采訪中表示：“目前，國(guó)際形勢(shì)對(duì)芯片行業(yè)影響非常大。國(guó)科微一直聚焦芯片領(lǐng)域，在‘中國(guó)芯’的研發(fā)上作了大量投入。從前安防行業(yè)都是TI、安霸等國(guó)外芯片廠商控制著中高端市場(chǎng)，國(guó)科微、海思等國(guó)產(chǎn)芯片廠商其實(shí)在打破國(guó)外壟斷方面做了大量工作。

通過(guò)兩三年的努力，我們?cè)谝曨l監(jiān)控領(lǐng)域，已經(jīng)打破了國(guó)外芯片壟斷的局面。目前，國(guó)科微在國(guó)內(nèi)智能安防領(lǐng)域已成為主流的芯片廠商。進(jìn)入2018年以來(lái)，監(jiān)控市場(chǎng)編碼格式由H.264升級(jí)到H.265，國(guó)科微順應(yīng)大趨勢(shì)，較早地推出了H.265芯片?！?/p>

今年4月，國(guó)科微發(fā)布2018年年報(bào)。國(guó)科微2018年1-12月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.00億元，同比下降2.83%;2018年報(bào)凈利潤(rùn)0.56億，同比增長(zhǎng)5.66%。

國(guó)科微2018年年報(bào)中描述，隨著芯片制造工藝精益求精、晶圓尺寸不斷擴(kuò)大，集成電路行業(yè)企業(yè)為維持其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，投資規(guī)模日趨增長(zhǎng)，投資壓力日漸增大。

在此背景下，有實(shí)力涵蓋集成電路設(shè)計(jì)、制造、封裝和測(cè)試的垂直一體化芯片制造商越來(lái)越少，集成電路行業(yè)在經(jīng)歷了多次結(jié)構(gòu)調(diào)整之后，形成了設(shè)計(jì)、制造、封裝和測(cè)試獨(dú)立成行的垂直分工模式。

對(duì)于當(dāng)下市場(chǎng)，魯欣榮總結(jié)道：“對(duì)國(guó)科微來(lái)講，我們遇到了非常嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，很多以前不在或放棄的廠商又回到這個(gè)行業(yè)，不管圖像質(zhì)量和可靠性怎樣，一味地去追求價(jià)格層面的競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致整個(gè)市場(chǎng)價(jià)格劇烈下滑。面對(duì)這樣的市場(chǎng)情況，我們?cè)诒３謧鹘y(tǒng)安防市場(chǎng)份額的同時(shí)，加大了開(kāi)拓新興市場(chǎng)的力度?！?/p>

北京君正

作為智能視頻芯片后起之秀，北京君正在安防民用市場(chǎng)快速發(fā)展，不容小覷。

君正在2006年最早是做指紋識(shí)別芯片的，2007年進(jìn)入到教育領(lǐng)域做步步高學(xué)習(xí)機(jī)，漢王電紙書(shū)等芯片。2011年開(kāi)始，產(chǎn)品遭遇ARM和MIPS架構(gòu)CPU兼容性問(wèn)題，很多領(lǐng)域原有業(yè)務(wù)受影響，同時(shí)mp4，學(xué)生平板等產(chǎn)品被新產(chǎn)品所取代。

因此君正在2013年開(kāi)始轉(zhuǎn)型，2014年開(kāi)始智能視頻市場(chǎng)產(chǎn)品研發(fā)，2015年底視頻芯片研發(fā)成功并于2016年開(kāi)始銷售，視頻芯片產(chǎn)品在得到客戶認(rèn)可后，銷量迅速上升，使公司總體營(yíng)收及營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。

2017年君正銷售收入再創(chuàng)新高，前三季度營(yíng)收已經(jīng)超過(guò)2016全年?duì)I收。但毛利率近年有所下降，這是由于當(dāng)前的智能視頻芯片主要面向中低端應(yīng)用領(lǐng)域，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略拉低了毛利率。

2018年君正營(yíng)業(yè)收入2.6億元，同比增長(zhǎng)40.77%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1351.54萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)107.89%。目前，君正也在積極謀劃進(jìn)入中高端IPC芯片市場(chǎng)。

IPC芯片行業(yè)的產(chǎn)品顯示出同質(zhì)化趨勢(shì)，尤其是技術(shù)含量不高的中低端產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)芯片公司開(kāi)始采取低價(jià)走量的銷售方式增加營(yíng)收。作為后來(lái)者的北京君正為迅速獲得市場(chǎng)份額。公司為突破競(jìng)爭(zhēng)紅海，大力投入研發(fā)行業(yè)領(lǐng)先的高性能高端產(chǎn)品。

全志科技

全志科技為智能應(yīng)用處理器SoC芯片和智能模擬芯片設(shè)計(jì)廠商。而SoC芯片是一種集成電路的芯片，是未來(lái)工業(yè)界將采用的最主要的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方式。全志是安防芯片市場(chǎng)后進(jìn)入者，主要側(cè)重人工智能。

在APC2017大會(huì)上，全志科技發(fā)布了H6等五款新品。在人工智能語(yǔ)音類產(chǎn)品方向，全志與谷歌、微軟、亞馬遜、BAT、格力和美的等合作密切，相繼發(fā)布智能音箱和智能空調(diào)類產(chǎn)品，市場(chǎng)反應(yīng)良好;在SLAM算法類產(chǎn)品方向，掃地機(jī)器人、無(wú)人機(jī)和VR等新品迅速滲透，與小米合作的帶有路徑規(guī)劃的掃地機(jī)器人持續(xù)熱銷。同時(shí)，全志在無(wú)人機(jī)、機(jī)器人、智能家居、安防等芯片領(lǐng)域均有布局。

華為海思半導(dǎo)體

雖然華為海思并沒(méi)有上市，但其在安防監(jiān)控芯片領(lǐng)域絕對(duì)處于龍頭地位。

不得不說(shuō)，華為確實(shí)很厲害，在2014年的IPC SoC芯片市場(chǎng)上，僅僅用了一年時(shí)間就將國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額從37.3%提升到了64%，將德州儀器拉下了馬。目前的網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)(IPC)SoC芯片市場(chǎng)中，海思半導(dǎo)體可謂一家獨(dú)大。

華為的存在應(yīng)該最讓?？低晫嬍畴y安。近期，華為推出了支持H.265核心算法的4K高清攝像機(jī)，華為的安防產(chǎn)品線已默默從后臺(tái)走向前端。

而能讓其自由游走在安防領(lǐng)域的最大底氣就來(lái)自于芯片。海思芯片在安防市場(chǎng)占有近七成的份額，華為海思芯片還搭建了底層平臺(tái)。在安防監(jiān)控行業(yè)邁入H.265編碼標(biāo)準(zhǔn)下的超高清時(shí)代，堪稱HEVC(H.265)編碼大佬級(jí)人物的華為，在未來(lái)安防監(jiān)控市場(chǎng)中贏得了舉足輕重的話語(yǔ)權(quán)。

眾所周知，海康威視是華為海思安防SOC芯片的最大客戶。與此同時(shí)，在高速發(fā)展的十幾年中，?？低曉啻翁岬焦緵](méi)有進(jìn)軍芯片領(lǐng)域的計(jì)劃。

胡楊忠一直認(rèn)為，研發(fā)芯片相當(dāng)于一次創(chuàng)業(yè)，?？的壳暗乃芯?yīng)該放在芯片領(lǐng)域以外的業(yè)務(wù)上。隨著華為的步步緊逼，作為深交所一哥的?？低?，與其等待海外芯片商降價(jià)，不如自己嘗試研發(fā)，以握住安防行業(yè)發(fā)展咽喉。

一方面，?？低曄驀?guó)家發(fā)改委申請(qǐng)了一個(gè)項(xiàng)目：?？低暋?jì)算機(jī)視覺(jué)人工智能芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。而且，海康威視在默默地“孵化”和“扶持”著富瀚微電子，坐等其壯大和發(fā)展;富瀚微電子在海康威視的戰(zhàn)略層面上，有越來(lái)越重要的對(duì)沖棋子作用。

另一方面，根據(jù)國(guó)際咨詢機(jī)構(gòu)Gartner發(fā)布的全球半導(dǎo)體25強(qiáng)榜單，華為排名第21，營(yíng)收同比增長(zhǎng)35%。在這一榜單中，三星電子排名第一，蘋(píng)果排名第13。

華為是唯一上榜的中國(guó)內(nèi)地企業(yè)，營(yíng)收達(dá)到503億元，而國(guó)內(nèi)排名第二的紫光展銳，營(yíng)收只有110億元。華為的營(yíng)收將近是它的5倍，這還是在海思芯片僅供自家使用，從不外銷的情況下下實(shí)現(xiàn)的。

曾經(jīng)市場(chǎng)認(rèn)為安防芯片的主導(dǎo)權(quán)掌握在國(guó)外公司手中。但多年以來(lái)經(jīng)過(guò)以海思為代表的國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)的研發(fā)革新，國(guó)產(chǎn)安防監(jiān)控芯片在技術(shù)水平上與國(guó)外先進(jìn)產(chǎn)品已相差無(wú)幾，并且在性價(jià)比上明顯占優(yōu)。

國(guó)外安防芯片(除圖像傳感器外)在中國(guó)的市場(chǎng)份額已經(jīng)所剩無(wú)幾。當(dāng)然，隨著安防智能化的深入，又有一些高技術(shù)含量的國(guó)外深度學(xué)習(xí)芯片重新進(jìn)入到安防領(lǐng)域中，這類芯片也是國(guó)產(chǎn)芯片廠商下一步突破的方向。

2019年，中國(guó)芯片在安防行業(yè)的發(fā)展，我們看到的絕對(duì)不是一場(chǎng)“年代秀”。