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劃重點(diǎn)

美國(guó)5G布局遲緩，頻譜是美國(guó)發(fā)展5G的“困難”之所在。 目前美國(guó)6GHz以下的頻段全部歸軍方使用，這直接促使美國(guó)在進(jìn)行5G試驗(yàn)和商用部署時(shí)只能使用毫米波。

美國(guó)曾經(jīng)長(zhǎng)期領(lǐng)跑電信行業(yè)，但過去20年來，美國(guó)從電信行業(yè)的領(lǐng)頭羊蛻變成幾乎要完全退出電信設(shè)備制造業(yè)。

布局5G，美國(guó)基站的建設(shè)一直是其弱勢(shì)，這和美國(guó)的私有土地制度有很大的關(guān)系。由于土地是私有的，運(yùn)營(yíng)商在建設(shè)基站時(shí)需要很高的溝通成本。

德勤一份5G報(bào)告中指出，5G將是未來10年的最大機(jī)遇：5G不僅是4G的擴(kuò)展，而是讓幾乎任何類型的數(shù)十億設(shè)備以及數(shù)據(jù)的連接和交互成為可能，從而引領(lǐng)消費(fèi)者、行業(yè)和政府，走向生產(chǎn)力和創(chuàng)新的新領(lǐng)域。

5G的巨大潛力讓參與者務(wù)必欣喜的同時(shí)也感受到了前所未有的壓力。處在5G大規(guī)模商用的前夜，所有玩家都在積蓄力量爭(zhēng)奪主動(dòng)權(quán)。 甲方研究社將對(duì)美國(guó)、歐洲、日韓、中國(guó)等第一梯隊(duì)的5G布局者進(jìn)行梳理，在這場(chǎng)通向未來的科技競(jìng)賽中，誰(shuí)才能笑到最后?

5G對(duì)決，美國(guó)樹立了“非贏不可”的目標(biāo)。 美國(guó)總統(tǒng)特朗普一度喊話“在5G這個(gè)強(qiáng)大的未來產(chǎn)業(yè)中，我們不能允許任何國(guó)家超過美國(guó)……” 而為了贏得這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，美國(guó)政府推出了一系列投資計(jì)劃：在無線工業(yè)投入2750億美元建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)，并且快速創(chuàng)造出300萬個(gè)工作崗位，為美國(guó)增加5000億美元的經(jīng)濟(jì)效益。

2018年12月，美國(guó)繼韓國(guó)之后成為第二個(gè)5G商用國(guó)。但這改變不了美國(guó)在5G時(shí)代的動(dòng)作遲緩的事實(shí)。 頻譜資源不足、無線基礎(chǔ)設(shè)施布局緩慢、政策法規(guī)的齟齬，導(dǎo)致美國(guó)運(yùn)營(yíng)商5G的覆蓋率很低，網(wǎng)絡(luò)頻遭吐槽：“不能動(dòng)、別進(jìn)屋、冰袋降溫”是美國(guó)5G現(xiàn)階段的真實(shí)寫照。 在移動(dòng)通信領(lǐng)域呼風(fēng)喚雨的美國(guó)，卻在5G時(shí)代有了掉隊(duì)的危險(xiǎn)。

從1G到5G，美國(guó)并不是第一次面臨尷尬的處境。 1978年，貝爾實(shí)驗(yàn)室開發(fā)出了一款高級(jí)移動(dòng)電話系統(tǒng)，這是第一種真正意義上的、可以隨時(shí)隨地通信的大容量蜂窩移動(dòng)通信系統(tǒng)。1G無疑是屬于摩托羅拉的時(shí)代,不僅是發(fā)明了移動(dòng)電話，而且還是全球AMPS系統(tǒng)的主要設(shè)備供應(yīng)商。 美國(guó)在通信技術(shù)上開創(chuàng)了先河，卻在之后的移動(dòng)通信代際轉(zhuǎn)換中逐漸失速。

2G到來時(shí)，美國(guó)與歐洲掀起GSM和CDMA之爭(zhēng)，為了取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)，美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)甚至要求必須保證1G網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行年限，直到2003年才設(shè)定了AMPS的關(guān)閉時(shí)限——2008年2月18日。

后來高通主導(dǎo)的CDMA成為2G標(biāo)準(zhǔn)，但為時(shí)已晚，歐洲GSM標(biāo)準(zhǔn)迅速蔓延全球，遠(yuǎn)遠(yuǎn)把美國(guó)拋在身后。 1997年，摩托羅拉走下神壇，其全球移動(dòng)電話市場(chǎng)份額從1997年的50%暴跌到17%。持續(xù)了20年輝煌的摩托羅拉終于被來自歐洲的諾基亞擊垮。

90年代，數(shù)字電路、無線技術(shù)興起以后，美國(guó)強(qiáng)推CDMA和Wimax技術(shù)。美國(guó)通信企業(yè)挑戰(zhàn)全世界時(shí)，讓3GPP崛起，導(dǎo)致了美國(guó)通信企業(yè)的集體衰落。

從2G到3G，美國(guó)整整落后了兩個(gè)時(shí)代，4G趕超機(jī)會(huì)本來渺茫，但隨著智能手機(jī)的橫空出世，美國(guó)迎來了彎道超車的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。 蘋果推出了IOS，Google推出了安卓操作系統(tǒng)，4G彎道超車得來的機(jī)會(huì)并沒有讓美國(guó)借機(jī)擴(kuò)大其在通信領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，通信企業(yè)衰落的后遺癥直接延續(xù)到5G時(shí)代。

在5G時(shí)代，美國(guó)本可以選擇走出共贏之路，美國(guó)的一意孤行將使世界形成一個(gè)分裂的5G生態(tài)系統(tǒng)。 彭博社最近報(bào)道稱，在爭(zhēng)奪技術(shù)領(lǐng)先地位的競(jìng)爭(zhēng)中，中國(guó)正押注于全球最大5G移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。

中國(guó)已經(jīng)部署了約35萬個(gè)支持5G的基站，大約是美國(guó)的近10倍。中國(guó)最大的公司已經(jīng)在5G專利方面建立了領(lǐng)先地位。

任正非日前接受英國(guó)媒體采訪時(shí)，也表示：“在5G、光傳輸、核心網(wǎng)、接入網(wǎng)上一定不會(huì)受美國(guó)影響。在光系統(tǒng)上，我們是遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先世界，不需要美國(guó)任何幫助。在5G上，我們也領(lǐng)先世界至少兩三年?！? 美國(guó)焦慮空前。

美國(guó)5G緣何跌落神壇?

5G時(shí)代，美國(guó)再次因?yàn)椤皹?biāo)新立異”，被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手甩在身后，究竟是何原因?

其一，頻譜資源是首要難題。美國(guó)5G布局遲緩，頻譜是美國(guó)發(fā)展5G的“困難”之所在。 5G日前有兩大頻譜之爭(zhēng)：中低段頻譜即sub-6，高頻頻譜俗稱毫米波。 由于歷史的原因，目前美國(guó)6GHz以下的頻段全部歸軍方使用，這直接促使美國(guó)在進(jìn)行5G試驗(yàn)和商用部署時(shí)只能使用毫米波。 中低頻段覆蓋距離遠(yuǎn)、衰減小、繞射性能好;高頻段則反之。

在現(xiàn)有的蜂窩網(wǎng)絡(luò)上部署中頻段5G頻譜要比嘗試部署成千上萬個(gè)毫米波小基站來提供某種形式的連續(xù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋和體驗(yàn)，要經(jīng)濟(jì)實(shí)惠得多。 盡管美國(guó)在5G毫米波上領(lǐng)先，但由于毫米波基站覆蓋范圍太小，投資太大，難以形成規(guī)模覆蓋。

根據(jù)研究公司iGR的評(píng)估報(bào)告，若按每個(gè)毫米波基站覆蓋300米距離計(jì)算，5G要實(shí)現(xiàn)規(guī)模覆蓋一座城市，比如洛杉磯，需18000個(gè)毫米波基站，每個(gè)基站的部署成本為35000美元(包括主設(shè)備、電源、回傳等成本)，合計(jì)需耗資6.3億美元。

而這只是室外覆蓋，事實(shí)上，毫米波信號(hào)幾乎無法進(jìn)入室內(nèi)。今年4月，Verizon和T-Mobile曾公開直言就算有5G網(wǎng)絡(luò)信號(hào)，也很難覆蓋全國(guó)的每一個(gè)角落。T-Mobile的首席技術(shù)官Neville Ray也提到，雖然毫米波在速度方面很可觀，但是它沒辦法遠(yuǎn)離信號(hào)塔，更不容易穿過建筑物或者障礙物。

美國(guó)正處于5G的岔路口，選擇哪個(gè)方向都是步履維艱。如果繼續(xù)固守其頻譜分配方案，美國(guó)國(guó)內(nèi)四大運(yùn)營(yíng)商就要投入4000億美元，建1300萬個(gè)基站，才能滿足全美的5G網(wǎng)絡(luò)需求;如果考慮與國(guó)際接軌，把目前國(guó)防系統(tǒng)使用的sub-6用于民用，大致需要十年時(shí)間才能徹底換頻。如果不考慮軍網(wǎng)安全，民網(wǎng)與軍網(wǎng)一樣，都用sub-6，也需要至少五年時(shí)間才能實(shí)現(xiàn)兩者并軌。

其二，電信行業(yè)衰退，生態(tài)斷層嚴(yán)重。5G 時(shí)代落伍，也是美國(guó)電信行業(yè)衰退的標(biāo)志。從美國(guó)國(guó)內(nèi)看，他們也有5G終端方案提供商(高通)，但是沒有5G電信設(shè)備制造商。

其一是美國(guó)電信行業(yè)的衰退趨勢(shì)明顯，在5G 時(shí)代，美國(guó)沒有一家能與諾基亞、愛立信以及華為相抗衡的電信設(shè)備供應(yīng)商，要知道，目前在全球范圍內(nèi)，有四家占據(jù)主導(dǎo)地位的5G電信設(shè)備制造商：華為、愛立信、諾基亞、中興。而無線通信公司思科過去是一家知名的電信設(shè)備提供商，但后來其業(yè)務(wù)越來越多地轉(zhuǎn)向軟件和網(wǎng)絡(luò)安全以及云服務(wù)，而不是建立自己的核心通信網(wǎng)絡(luò)。

AT&T、Verizon 和Sprint 等運(yùn)營(yíng)商依然需要依賴與諾基亞、愛立信和三星等建立合作為其提供電信設(shè)備。美籍華裔電信行業(yè)專家Bill Huang曾談到一點(diǎn)：美國(guó)曾經(jīng)長(zhǎng)期領(lǐng)跑電信行業(yè)，但過去20年來，美國(guó)從電信行業(yè)的領(lǐng)頭羊蛻變成幾乎要完全退出電信設(shè)備制造業(yè)。迄今為止沒有任何一家美國(guó)公司能夠制造出建設(shè)新一代無線網(wǎng)絡(luò)所需的設(shè)備。

其三，體制與法律掣肘。布局5G，美國(guó)基站的建設(shè)一直是其弱勢(shì)，這和美國(guó)的私有土地制度有很大的關(guān)系。由于土地是私有的，運(yùn)營(yíng)商在建設(shè)基站時(shí)需要很高的溝通成本。而且，美國(guó)運(yùn)營(yíng)商在不同州進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)建設(shè)時(shí)，也會(huì)涉及到州政府擁有的土地，而這需要多方面的政策來進(jìn)行支持。

消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)者擔(dān)心，對(duì)5G的狂熱正在破壞公眾對(duì)無線行業(yè)的監(jiān)督。例如，F(xiàn)CC在2017年取消了其網(wǎng)絡(luò)中立保護(hù)，令人懷疑的是，更少的監(jiān)管會(huì)導(dǎo)致對(duì)5G和其他寬帶基礎(chǔ)設(shè)施的更多投資。

2018年，F(xiàn)CC以幫助運(yùn)營(yíng)商更快地建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)為由，投票否決了州和地方關(guān)于無線設(shè)備放置的規(guī)定。 中國(guó)政府部門幾乎免費(fèi)為5G網(wǎng)絡(luò)提供帶寬。

相比之下，根據(jù)美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)(FTC)的數(shù)據(jù)，美國(guó)運(yùn)營(yíng)商在兩次5G頻譜拍賣中花掉了27億美元。

在印度，代表運(yùn)營(yíng)商的行業(yè)組織表示，其成員無力負(fù)擔(dān)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到840億美元的頻譜拍賣。

消費(fèi)者組織Public Knowledg的副總裁哈羅德·費(fèi)爾德(Harold Feld)警告說，如果沒有監(jiān)管，運(yùn)營(yíng)商可能會(huì)選擇不在低收入或農(nóng)村地區(qū)建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)，因?yàn)檫@可能會(huì)降低利潤(rùn)率。

加速布局，美國(guó)機(jī)會(huì)在哪里?

欲速則不達(dá)，想要避免5G時(shí)代，夯實(shí)基礎(chǔ)是首要任務(wù)。 2018年4月12日，美國(guó)聯(lián)邦通訊委員會(huì)(FCC)宣布兩項(xiàng)計(jì)劃，以加快5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：

2019年12月10日起，美國(guó)將啟動(dòng)歷史上最大規(guī)模的頻譜拍賣行動(dòng)，總共涉及37GHz、39GHz和47GHz頻段的3400M頻譜資源。 2018年11月，F(xiàn)CC首次進(jìn)行了用于5G的頻譜拍賣。由于不同形式的信息會(huì)使用不同頻率的電磁波來進(jìn)行傳遞，頻譜里的每一個(gè)頻段只能供一種移動(dòng)通信技術(shù)來使用，這次開放5G頻譜的使用權(quán)則說明了5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)周期正在啟動(dòng)。

目前，F(xiàn)CC已經(jīng)完成了28GHz頻段和24GHz頻段的牌照拍賣。在今年的12月，F(xiàn)CC還將拍賣37GHz、39GHz和47GHz頻段，被稱為“美國(guó)歷史上規(guī)模最大的頻譜拍賣”。

美國(guó)運(yùn)營(yíng)商要提供5G服務(wù)，首先必須花費(fèi)數(shù)十億甚至數(shù)百億美元用于購(gòu)買頻譜。這部分成本，加大了運(yùn)營(yíng)商建設(shè)網(wǎng)絡(luò)和推行普遍服務(wù)的難度，最終還會(huì)傳遞給用戶，推高5G使用成本，影響5G的商用推廣。

在此之前，2015年AWS-3頻譜拍賣，運(yùn)營(yíng)商支付了440億美元，2017年600M頻段拍賣，運(yùn)營(yíng)商支付了約200億美元。

美國(guó)將成立一個(gè)資金規(guī)模204億美元的"鄉(xiāng)村數(shù)字機(jī)遇基金"，用于支持將來十年的鄉(xiāng)村寬帶網(wǎng)絡(luò)發(fā)展，推動(dòng)高速寬帶網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)到美國(guó)鄉(xiāng)村的400萬個(gè)家庭。

為了能推動(dòng)運(yùn)營(yíng)商建設(shè)更多的基站，政府通過直接補(bǔ)助或間接的政策來降低運(yùn)營(yíng)商的成本，減輕其壓力。

在美國(guó)，一大地理特點(diǎn)就是農(nóng)村等區(qū)域地廣人稀，而這就導(dǎo)致了在這些區(qū)域中，運(yùn)營(yíng)商花費(fèi)同等成本建設(shè)的基站覆蓋的人群卻要少，所獲得的收入也就少。對(duì)于這樣一件性價(jià)比不高的事情，大型的運(yùn)營(yíng)商并不感興趣。 而這個(gè)基金項(xiàng)目將利用部分來自美國(guó)電信普遍服務(wù)基金的資金，給運(yùn)營(yíng)商設(shè)置價(jià)格上限，然后進(jìn)行補(bǔ)助。

如此一來，運(yùn)營(yíng)商對(duì)于在農(nóng)村區(qū)域建設(shè)基站的動(dòng)力會(huì)提高。 與此同時(shí)，美國(guó)政府還通過修訂過時(shí)的法規(guī)來降低運(yùn)營(yíng)商的成本，比如為了降低成本，加快5G回傳部署的進(jìn)程，F(xiàn)CC更新了關(guān)于將新的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝到公用電線桿上的規(guī)定。

面對(duì)一系列的尷尬現(xiàn)狀，美國(guó)政府正采取激進(jìn)的舉措，推動(dòng)5G向前發(fā)展。 3、運(yùn)營(yíng)商齊發(fā)力。 5月20日，F(xiàn)CC宣布，支持美國(guó)第三大運(yùn)營(yíng)商T-Mobile和四大運(yùn)營(yíng)商Sprint進(jìn)行合并，以加速美國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。 T-Mobile和Sprint合并一直被業(yè)界視為決定美國(guó)5G能否領(lǐng)先全球的關(guān)鍵之一。

T-Mobile和Sprint合并后剛好可以補(bǔ)缺弱勢(shì)，Sprint擁有2.5GHz中頻段，T-Mobile擁有600MHz低頻段和毫米波高頻段，兩家運(yùn)營(yíng)商可利用低、中、高頻段三層組網(wǎng)，600MHz做覆蓋層，2.5GHz做容量層，毫米波做高容量層(熱點(diǎn))，既做廣了網(wǎng)絡(luò)覆蓋，又做厚了網(wǎng)絡(luò)容量，從而可建成一張全國(guó)性的廣覆蓋、大容量的5G網(wǎng)絡(luò)。

美國(guó)在5G上雖然有所落后，但不可否認(rèn)，美國(guó)依舊是不容忽視的重量級(jí)玩家。 本來，當(dāng)下的國(guó)際價(jià)值鏈構(gòu)成、供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈分工都是由西方發(fā)達(dá)國(guó)家掌控的，美國(guó)跨國(guó)公司占據(jù)主導(dǎo)地位，擁有話語(yǔ)權(quán)和利益分配權(quán)。同時(shí)，美國(guó)在推動(dòng)5G發(fā)展方面具有得天獨(dú)厚的基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)，眾多具有產(chǎn)業(yè)領(lǐng)袖地位的科技公司是美國(guó)駕馭5G航程的資本。

高通公司的需求直接影響下游手機(jī)廠商的溫飽;intel隨時(shí)左右PC行業(yè)的冷暖;蘋果手機(jī)的零部件雖然由幾十個(gè)國(guó)家的近千家公司供應(yīng)，但蘋果公司在標(biāo)準(zhǔn)制定、獨(dú)立專利和創(chuàng)新能力方面具備的話語(yǔ)權(quán)足以成為這條產(chǎn)業(yè)鏈上的領(lǐng)航者。

美國(guó)在5G時(shí)代雖然輸在起跑線上，但其能否后發(fā)制人，仍未可知，5G終歸是一場(chǎng)長(zhǎng)跑，跑到最后的才是真正的贏家。