2020年，中國(guó)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將全面超越手機(jī)用戶數(shù)量，“大連接”的數(shù)量目標(biāo)近在咫尺，但“大連接”的收入增長(zhǎng)這一內(nèi)涵還遠(yuǎn)未達(dá)到。5G將是實(shí)現(xiàn)“大連接”數(shù)量目標(biāo)和收入內(nèi)涵的重要推手，不過(guò)，在這一過(guò)程中，需要先處理好4G/5G代際升級(jí)的各種關(guān)系。

近日，中國(guó)移動(dòng)發(fā)布其2019年中期業(yè)績(jī)報(bào)告，在這份報(bào)告中，業(yè)界最關(guān)注的是中國(guó)移動(dòng)營(yíng)收和利潤(rùn)雙雙下降這一現(xiàn)象——營(yíng)運(yùn)收入同比下降0.6%，利潤(rùn)同比下降14.6%。面對(duì)同業(yè)及跨界競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇、提速降費(fèi)持續(xù)推進(jìn)等復(fù)雜多變的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，新的領(lǐng)域還未形成規(guī)?；找娴那闆r下，收入利潤(rùn)下滑無(wú)法避免。不過(guò)，在這份報(bào)告中，我們也發(fā)現(xiàn)了一些積極的改變，其中，筆者比較關(guān)注的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)、收入和5G建設(shè)方面就呈現(xiàn)出為破解困境的努力。

2020年中國(guó)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)全面“超人”

在本次2019年中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，中國(guó)移動(dòng)也公布了物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的數(shù)據(jù)。截止2019年6月底，中國(guó)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)智能連接數(shù)達(dá)到了6.93億，新增超過(guò)1.4億，繼續(xù)保持稱雄全球運(yùn)營(yíng)商的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)。值得注意的是，中國(guó)移動(dòng)的移動(dòng)連接數(shù)(基本為手機(jī)用戶)為9.35億，比物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)僅多出2.42億，由于物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的高速增長(zhǎng)，移動(dòng)連接與物聯(lián)網(wǎng)連接之間的差距進(jìn)一步快速縮小。

中移動(dòng)手機(jī)用戶數(shù)和物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)對(duì)比(數(shù)據(jù)來(lái)源：中移動(dòng)業(yè)績(jī)報(bào)告，物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)制圖)

2019年初，中國(guó)移動(dòng)做出全年凈增3億物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的目標(biāo)，年底總數(shù)超過(guò)8.51億，而按移動(dòng)連接數(shù)增長(zhǎng)的速度，全年移動(dòng)連接數(shù)凈增基本在2000萬(wàn)左右，總數(shù)約為9.45億。這一目標(biāo)實(shí)現(xiàn)后，屆時(shí)移動(dòng)連接數(shù)比物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)僅多出不足1億，“大連接”的數(shù)量目標(biāo)在2019年底會(huì)實(shí)現(xiàn)。以物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展勢(shì)頭，2020年內(nèi)中國(guó)移動(dòng)的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)全面超越人與人連接數(shù)是板上釘釘?shù)慕Y(jié)果。

“剪刀差”趨于閉合，凸顯考核指標(biāo)變化的效果

本次中期業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)中，一個(gè)新的現(xiàn)象是“剪刀差”趨向于閉合，即物聯(lián)網(wǎng)連接增速和物聯(lián)網(wǎng)收入增速之間的差距正在縮小。在過(guò)去兩年的時(shí)間里，中國(guó)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)一直保持遠(yuǎn)超100%的速度增長(zhǎng)，而收入增速基本保持在50%以下;但2019年上半年中，中國(guó)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)收入增速依然保持在40%-50%的區(qū)間，連接數(shù)增速卻降到了80%以下，下降的連接增速和上升的收入增速并存?？梢钥闯?，物聯(lián)網(wǎng)連接背后帶來(lái)的平均收入正在逐漸提升，ARPU值有所增加，2019年上半年，中國(guó)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)52億元的收入，計(jì)算下來(lái)其ARPU值為1.25元/月，這個(gè)數(shù)字相比2018年全年不足1.14元/月已經(jīng)開(kāi)始回升。

中國(guó)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接增速和收入增速對(duì)比(來(lái)源：中移動(dòng)業(yè)績(jī)報(bào)告，物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)制圖)

“剪刀差”趨向于閉合的現(xiàn)狀，反映出運(yùn)營(yíng)商針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)考核指標(biāo)風(fēng)向標(biāo)的調(diào)整。

以往，在“大連接”目標(biāo)的指引下，物聯(lián)網(wǎng)作為新增大連接的主力，連接數(shù)的增長(zhǎng)曾經(jīng)成為考核的主要指標(biāo)，在此指標(biāo)的驅(qū)動(dòng)下，運(yùn)營(yíng)商各級(jí)公司之間展開(kāi)連接數(shù)的競(jìng)賽，資費(fèi)折扣一再刷新低，當(dāng)然也形成了大量“養(yǎng)卡”黑色產(chǎn)業(yè)鏈，造成物聯(lián)網(wǎng)連接的ARPU值不斷走低，不利于產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

然而，從2019年起，運(yùn)營(yíng)商針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的考核指標(biāo)悄然發(fā)生改變，連接數(shù)雖然依然是考核的指標(biāo)之一，但對(duì)出賬收入、真實(shí)激活數(shù)等指標(biāo)的重要性進(jìn)一步提升，不再“唯連接數(shù)”。在這一指標(biāo)驅(qū)動(dòng)下，各地運(yùn)營(yíng)商逐漸減少了惡性的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，發(fā)展的主要行業(yè)也更聚焦于車聯(lián)網(wǎng)、媒體、零售等高價(jià)值的行業(yè)以及大流量行業(yè)，對(duì)于資費(fèi)折扣有嚴(yán)格的底線。在這些新的考核指標(biāo)下，市場(chǎng)發(fā)展的結(jié)果是顯而易見(jiàn)的。

在筆者看來(lái)，這一變化是運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)進(jìn)一步健康化發(fā)展所必需的。大象狂奔，不能僅僅奔向數(shù)量發(fā)展目標(biāo)，更需要有質(zhì)量的發(fā)展目標(biāo)。

在2018年初，中國(guó)移動(dòng)確定了物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)凈增1.2億的目標(biāo)，但僅僅半年時(shí)間，物聯(lián)網(wǎng)連接的凈增數(shù)就超過(guò)1.5億，提前半年超額完成任務(wù)，這一增速讓所有人始料未及。因此在2018年中期業(yè)績(jī)報(bào)告中繼續(xù)修改目標(biāo)為全年凈增2.4億的目標(biāo)，比年初目標(biāo)翻了一番，而最終結(jié)果是以3.2億凈增數(shù)再次超額完成任務(wù)。

2019年初中國(guó)移動(dòng)確定的連接數(shù)凈增3億的目標(biāo)，過(guò)去的半年中凈增數(shù)為1.4億，沒(méi)有出現(xiàn)去年超額完成任務(wù)的現(xiàn)象，而且凈增數(shù)量同比2018年前半年下滑了，不過(guò)在凈增連接數(shù)同比下滑的情況下卻實(shí)現(xiàn)了收入增速的上升。2019年中期業(yè)績(jī)報(bào)告中全年目標(biāo)依然為凈增3億，若依然能夠堅(jiān)持前半年的考核指標(biāo)和執(zhí)行方式，可以預(yù)計(jì)2019年全年物聯(lián)網(wǎng)連接凈增數(shù)可能低于2018年，但收入增速依然在一個(gè)穩(wěn)定的水平上。

雖然“剪刀差”閉合的趨勢(shì)是一個(gè)健康發(fā)展的現(xiàn)象，但物聯(lián)網(wǎng)連接的結(jié)構(gòu)依然存在一定問(wèn)題。目前，中國(guó)移動(dòng)6.93億的物聯(lián)網(wǎng)連接中，采用2G網(wǎng)絡(luò)的連接數(shù)占據(jù)大部分份額，在2G退網(wǎng)的大趨勢(shì)下，未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)連接會(huì)以4G、5G、NB-IoT等形式為主，向這些網(wǎng)絡(luò)形態(tài)支撐的連接轉(zhuǎn)型是今后的重要任務(wù)。目前，我們已進(jìn)入5G商用元年，5G網(wǎng)絡(luò)商用與其他網(wǎng)絡(luò)如何共存也是業(yè)界關(guān)注的話題，其中5G與4G的關(guān)系更值得關(guān)注。在本次業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，中國(guó)移動(dòng)再次強(qiáng)調(diào)4G+5G協(xié)同的思路。

4G+5G協(xié)同，當(dāng)前的現(xiàn)金流與未來(lái)現(xiàn)金流并重

GSMA未來(lái)網(wǎng)絡(luò)專家在去年一次峰會(huì)上提到：雖然5G備受關(guān)注，但直到2025年，4G依然占據(jù)最大份額。根據(jù)GSMA發(fā)布的《The Mobile Economy 2019》報(bào)告，從2018年開(kāi)始，全球4G連接份額超過(guò)2G，2019年4G連接份額超過(guò)50%，到2025年，4G連接數(shù)占全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的59%。5G連接從2018年開(kāi)始出現(xiàn)，一直持續(xù)爬坡，到2025年其連接數(shù)占據(jù)全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的15%。彼時(shí)，全球依然有5%和20%的設(shè)備分別通過(guò)2G和3G連接。

蜂窩連接數(shù)對(duì)比(來(lái)源：GSMA)

從連接數(shù)的變遷可以看出，接下來(lái)5-6年中，運(yùn)營(yíng)商依然需要堅(jiān)持對(duì)4G的投入，通過(guò)4G存量和增量用戶實(shí)現(xiàn)規(guī)?；杖?。

在5G商用的大背景下，運(yùn)營(yíng)商針對(duì)4G的投入依然沒(méi)有停止。中國(guó)移動(dòng)2019中期業(yè)績(jī)報(bào)告中提到，2019年上半年，中國(guó)移動(dòng)4G基站數(shù)凈增30萬(wàn)個(gè)，達(dá)到271萬(wàn)個(gè)，用來(lái)支撐大流量業(yè)務(wù)發(fā)展。

今年年初，中國(guó)聯(lián)通發(fā)布了高達(dá)41.6萬(wàn)站4G基站集采結(jié)果，在5G商用前夕，聯(lián)通投入數(shù)百億元資金建設(shè)4G，一方面是由于2G減頻退網(wǎng)騰退出900MHz優(yōu)質(zhì)頻譜資源，進(jìn)行頻譜重耕的需要;另一方面也是需要增強(qiáng)4G網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力，畢竟目前4G網(wǎng)絡(luò)是給運(yùn)營(yíng)商提供現(xiàn)金流最大的資產(chǎn)，短期內(nèi)仍然是其收入的最大來(lái)源。

因此，在今年6月舉行的MWC展會(huì)期間，中國(guó)移動(dòng)就宣布全面實(shí)施“5G+”計(jì)劃，其中首個(gè)就是5G+4G，推動(dòng)5G和4G技術(shù)共享、資源共享、覆蓋協(xié)同、業(yè)務(wù)協(xié)同，充分利用4G站址、傳輸資源，低成本高效建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)。在MWC期間，中國(guó)移動(dòng)還發(fā)布了《5G+4G無(wú)線技術(shù)白皮書》，從技術(shù)層面闡釋5G+4G戰(zhàn)略。

中國(guó)移動(dòng)研究院院長(zhǎng)曾在一次采訪中提到，5G+4G要在三個(gè)方面實(shí)現(xiàn)協(xié)同：

資源協(xié)同方面，現(xiàn)在5G的2.6GHZ和4G是一樣的，因此可以最大地利用現(xiàn)有4G基站，實(shí)現(xiàn)頻譜的協(xié)同;同時(shí)實(shí)現(xiàn)頻率之間的動(dòng)態(tài)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)頻率資源和站址資源的協(xié)同。

組網(wǎng)協(xié)同方面，在高低頻、FDD、TDD方面共同協(xié)同發(fā)展，通過(guò)4G和5G的共同建設(shè)，實(shí)現(xiàn)在覆蓋方面的互補(bǔ)、實(shí)現(xiàn)在容量方面以及不同區(qū)域的一些互補(bǔ)，同時(shí)在網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃優(yōu)化方面也要一同考慮。

技術(shù)協(xié)同方面，現(xiàn)在整體上軟件、硬件向著4G和5G一體化方向發(fā)展。未來(lái)即便有些地方建設(shè)4G，也可以用新的一體化的軟硬件設(shè)備一同建設(shè)，這樣原有的一些設(shè)備就可以實(shí)現(xiàn)整個(gè)耗電的降低。

在2019中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，中國(guó)移動(dòng)發(fā)布了全年資本開(kāi)支計(jì)劃，全年總的開(kāi)支不超過(guò)1660億元，相比去年有所下滑。不過(guò)，對(duì)于5G投資計(jì)劃為240億元，相比年初制定的170億元的計(jì)劃增加了70億元，可以看出對(duì)5G投資的態(tài)度。

中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)楊杰指出，2020年-2022年是5G投資的高峰期，但中國(guó)移動(dòng)會(huì)控制總投資，對(duì)于5G要實(shí)事求是、積極推進(jìn)，目前5G技術(shù)、產(chǎn)業(yè)成熟還需時(shí)間，要把握好節(jié)奏。不過(guò)，未來(lái)5G投資比例增大，會(huì)通過(guò)5G+4G的方式來(lái)操作，通過(guò)5G的投入反向開(kāi)通4G來(lái)滿足4G的需要。

“大連接”的數(shù)量目標(biāo)即將達(dá)到，但“大連接”帶來(lái)新的收入增長(zhǎng)點(diǎn)這一內(nèi)涵還遠(yuǎn)未達(dá)到。面向廣闊的物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，5G也將是實(shí)現(xiàn)“大連接”數(shù)量目標(biāo)和收入內(nèi)涵的重要推手。不過(guò)，在這一過(guò)程中，先需要處理好4G/5G代際升級(jí)的各種關(guān)系，既能繼續(xù)發(fā)揮4G規(guī)?；找孀饔茫帜芸焖傩纬沙墒斓?G商業(yè)模式。