圖片來自“東方IC”

放眼全球，美國一直以來希望成為5G的領(lǐng)導(dǎo)者，那么目前實際進(jìn)展如何?本文就從網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、商用進(jìn)展、行業(yè)應(yīng)用等方面全面解讀美國5G發(fā)展現(xiàn)狀，并對未來發(fā)展進(jìn)行展望。

核心觀點

美國各大運營商急于啟動5G商用，不過宣傳意義大于商業(yè)意義，以毫米波為核心的5G戰(zhàn)略，使美國失去先發(fā)優(yōu)勢;

美國5G行業(yè)應(yīng)用早期會聚焦FWA，整體目前尚處于非常初級的階段;

T-Mobile & Sprint的合并將會對美國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和市場格局產(chǎn)生重大影響;

隨著5G手機(jī)的不斷成熟、更多5G頻譜得到釋放，未來美國5G進(jìn)程將進(jìn)一步加速，預(yù)計2020商用5G SA，2021年5G用戶數(shù)預(yù)計可達(dá)3000萬。

倉促商用，宣傳意義大于商業(yè)意義

一直以來，美國運營商比其他國家更急于推進(jìn)5G商用，今年美國所有運營商都已經(jīng)或即將推出5G服務(wù)。AT&T和Verizon率先進(jìn)軍5G市場并推出了5G產(chǎn)品和服務(wù)，但是，由于受到網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍、手機(jī)等因素限制，實際上并沒有取得市場上的領(lǐng)先優(yōu)勢，可以說宣傳意義大于實際意義。主要運營商具體5G商用情況如下：

AT&T AT&T

是美國在5G上宣傳最為激進(jìn)的運營商之一，早在2018年12月就采用毫米波推出5G。AT&T的5G推廣策略主要面向5G行業(yè)應(yīng)用，通過為相關(guān)企業(yè)提供5G培訓(xùn)和至少90天免費設(shè)備和試用來進(jìn)行5G服務(wù)推廣。在5G手機(jī)方面，由于受限于Verizon與三星在Galaxy S10 5G上的獨家合作協(xié)議，預(yù)計其會在Q3推出5G手機(jī)。在此之前AT&T沒有向公眾銷售移動熱點，也沒有提供任何智能手機(jī)，5月之前唯一可用的設(shè)備是一款免費提供給企業(yè)用戶的5G移動熱點，個人用戶無法直接購買。因此，5G商用對AT&T來說并沒有在贏得客戶上取得實際的領(lǐng)先優(yōu)勢。接下來，AT&T計劃在2019年底前完成21個州部分地區(qū)的5G覆蓋，2020年初實現(xiàn)全國覆蓋，大概率將采用Sub 6GHz頻段。

Verizon

Verizon于2019年4月在芝加哥的部分市中心地區(qū)使用毫米波推出5G，采用Moto Z3搭配Moto Mod的5G終端。Verizon隨后表示，5G網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)達(dá)到了預(yù)期，平均速率可達(dá)450Mbps，峰值速度高達(dá)1Gbps。率先推出5G手機(jī)使得Verizon在5G上領(lǐng)先一步，但到目前為止，由于Verizon的5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍非常有限，并沒有為其在市場上帶來優(yōu)勢。

Verizon計劃在2019年底前完成30個城市的5G覆蓋，并已確定了20個發(fā)布的城市。但是，在5G的長期戰(zhàn)略上，Verizon目前仍未有明確表示，尚未發(fā)布實現(xiàn)5G全國覆蓋的時間表。頻譜方面，為了滿足密集城區(qū)大流量需求，Verizon最初將重點放在了毫米波，后續(xù)策略將有所調(diào)整，從2020開始計劃實施動態(tài)頻譜共享(DSS)，但目前還未明確提及會用哪些毫米波以外的特定頻譜。(注：DSS允許在LTE和5G之間共享一個頻譜塊，而無需將該塊的某一部分分配給任何一種技術(shù)，使得LTE和5G可以動態(tài)共享頻譜。)

T-Mobile & Sprint

和AT&T和Verizon不同的是，在T-Mobile和Sprint合并之前，兩家運營商上半年并沒有急于推出5G服務(wù)，而是一邊進(jìn)行5G網(wǎng)絡(luò)部署，一邊將精力花在爭取合并被批準(zhǔn)。

T-Mobile原計劃在2020年前采用600M頻譜實現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)全國覆蓋，在城市熱點區(qū)域采用毫米波，2019年下半年在30個城市推出5G服務(wù)，這也不全是為了等合并被批準(zhǔn)而進(jìn)行的拖延，很大程度上是由于目前市場上5G終端較少，而競爭對手的率先商用并未帶來相應(yīng)的市場壓力。

與AT&T和Verizon相比，Sprint將以2.5GHz頻譜作為其競爭優(yōu)勢，不斷擴(kuò)大5G覆蓋范圍。Sprint的另一個顯著優(yōu)勢是，其5G網(wǎng)絡(luò)可采用NSA組網(wǎng)升級現(xiàn)有LTE網(wǎng)絡(luò)，相比之下其它運營商由于在新頻譜上沒有LTE網(wǎng)絡(luò)，需要完全新建5G網(wǎng)絡(luò)。

毫米波拖累，美國5G失去先發(fā)優(yōu)勢

美國被迫采用毫米波部署5G

頻譜在5G的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、運營和推廣中發(fā)揮關(guān)鍵作用，全球目前采用兩種頻譜路線進(jìn)行5G部署：

第一種為6GHz以下頻譜(也稱為“Sub-6G”)，主要在3GHz和4GHz頻段;第二種側(cè)重于24~300GHz之間的頻段(即“高頻頻譜”或“毫米波”)。

由于3GHz和4GHz頻譜大部分是美國獨有的聯(lián)邦頻段，不可民用和商用，美國運營商和控制美國民用頻譜的聯(lián)邦通信委員會(FCC)將毫米波頻譜作為國內(nèi)5G的核心，美國的運營商主要專注于5G的毫米波部署。

毫米波在技術(shù)、成本上限制美國5G早期發(fā)展

目前，3GHz和4GHz之間的Sub-6G頻譜在全球逐漸成為5G建網(wǎng)的主流，因為相比于毫米波，3GHz和4GHz的傳播范圍得到了改善，能用更少的基站數(shù)量提供相同的覆蓋范圍和性能。雖然大規(guī)模MIMO這些技術(shù)可以改善毫米波的傳播效率，但是在更大范圍內(nèi)保持連接穩(wěn)定仍然存在挑戰(zhàn)，因此在將毫米波作為一種更通用的無線網(wǎng)絡(luò)解決方案部署之前，還需要投入大量的時間和研發(fā)成本來解決毫米波的傳播特性問題。

對于建設(shè)毫米波網(wǎng)絡(luò)所需的大量成本，美國主要運營商在資本支出上不容樂觀。截至2018年底，Verizon持有約120億美元債務(wù)，AT&T持有約175億美元債務(wù)，T-Mobile持有約25億美元的債務(wù)，而Sprint持有約400億美元的債務(wù)，這些負(fù)債使運營商在5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和推廣上承受很大壓力。

短期不太可能大范圍使用

Sub-6G 在美國，想要使用Sub-6G頻段建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)，可通過重新規(guī)劃政府頻段或者共享這些頻段的方式來解決，但這兩種方式的時間都相對過長。清頻(將現(xiàn)有的用戶和系統(tǒng)遷移到頻譜的其他部分)，然后通過拍賣、直接分配或其他方法將其釋放到民用部門所花費的平均時間通常在10年以上。共享頻譜是一個稍微快一點的過程，但在美國一般也要花費5年以上的時間。加上頻譜優(yōu)化還可能會產(chǎn)生安全漏洞等一系列問題，所以短期內(nèi)美國不太可能大范圍采用Sub-6G，但不排除會通過資源整合，充分利用運營商現(xiàn)有低頻頻譜進(jìn)行5G部署。

5G行業(yè)應(yīng)用尚處于初級階段

不額外收費的5G套餐

目前，美國運營商已經(jīng)推出的5G服務(wù)并沒有為其帶來價格溢價。Verizon雖然在5G套餐推出初期在定價上比LTE套餐高出10美元，不過經(jīng)過幾周服務(wù)后，其推出了促銷優(yōu)惠活動，活動期內(nèi)可以免收10美元費用。另外，在合并之前T-Mobile也多次強調(diào)不會針對5G收取額外費用，之所以這樣：

一方面，是因為美國運營商在發(fā)布5G時并沒有提供相應(yīng)的應(yīng)用服務(wù)，不像韓國SKT推出5G時，利用5G在速度和時延上的優(yōu)勢，同時推出了包括VR/AR、4K+內(nèi)容等多樣化服務(wù)，而沒有附加價值就無法帶來價格溢價;

另一方面，美國5G網(wǎng)絡(luò)目前覆蓋范圍還很小，網(wǎng)絡(luò)性能上也有待改進(jìn)。預(yù)計未來2到3年內(nèi)，5G的分級定價將以速度為基礎(chǔ)，類似于今天的固定寬帶計劃。

5G業(yè)務(wù)將從FWA開始

FWA(fixed wireless access)，即固定無線接入，簡單說就是用無線來替代光纖接入最后一公里，而5G憑借其速率和帶寬的優(yōu)勢非常適合此類業(yè)務(wù)。

Verizon一直以來希望通過5G做FWA來發(fā)展其家庭寬帶業(yè)務(wù)。2018年10月，Verizon在休斯頓、印第安納波利斯、洛杉磯和薩克拉門托的部分地區(qū)推出了其固定5G服務(wù)“Verizon 5G Home”。未來Verizon將繼續(xù)擴(kuò)大其5G FWA覆蓋范圍，計劃最終覆蓋3000萬戶家庭。

合并之后的T-Mobile和Sprint作為聯(lián)合公司，將目光同樣投向使用5G進(jìn)入固定寬帶市場。通過充分利用現(xiàn)網(wǎng)資產(chǎn)，可以快速低成本提供固定無線家庭寬帶服務(wù)，預(yù)計到2024年，可以向全美52%以上地區(qū)提供服務(wù)，同時用戶數(shù)預(yù)計達(dá)到950萬，成為美國第四大家庭互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商。

5G行業(yè)應(yīng)用尚處于初級階段

美國5G從移動寬帶和固定無線寬帶開始，同時運營商也在不斷探索更多的行業(yè)應(yīng)用場景，包括物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、云游戲、VR、AR、公共安全等多個行業(yè)。

目前，美國運營商開始以零售業(yè)、餐館、醫(yī)療行業(yè)入手。其中，AT&T已與芝加哥某醫(yī)院建立了合作關(guān)系，雙方將利用5G邊緣計算(MEC)來進(jìn)行遠(yuǎn)程醫(yī)療的嘗試，此外，雙方還將在改進(jìn)醫(yī)院運營、增強患者體驗上不斷積累經(jīng)驗。

現(xiàn)階段美國5G在應(yīng)用上主要將為以移動寬帶和固定無線寬帶為主，至于V2X、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用預(yù)計在2020年才會大面積鋪開，mMTC(大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng))類應(yīng)用預(yù)計2022之后才會逐漸爆發(fā)。

動作頻頻，進(jìn)程加速

T-Mobile & Sprint合并，市場格局劇變

7月27日，美國第三大運營商T-Mobile和第四大運營商Sprint被美國司法部批準(zhǔn)合并，雙方將在合并后三年內(nèi)投入最多400億美元進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。據(jù)悉，在T-Mobile和Sprint在合并之前，雙方已在聯(lián)合制定包括推進(jìn)低、中、高頻段組合在內(nèi)的5G戰(zhàn)略。T-Mobile擁有600M低頻段和毫米波高頻段，而Sprint則擁有2.5GHz中頻段，兩家的合并使得后續(xù)在5G建網(wǎng)上可采取低、中、高頻段進(jìn)行三層建網(wǎng)，從而建成一張全國性連續(xù)覆蓋的、高容量5G網(wǎng)絡(luò)。此次合并的獲批，使得兩家運營商能夠互相取長補短，對美國5G格局乃至整個美國在全球的5G地位都有巨大影響，被視為美國希望在5G領(lǐng)域保持領(lǐng)先地位的重要舉措之一。

值得關(guān)注的是，作為合并協(xié)議的一部分，雙方合并后，要培養(yǎng)一家新的無線通信業(yè)務(wù)競爭對手——衛(wèi)星電視服務(wù)提供商Dish Network Corp。協(xié)議規(guī)定：

Sprint將以14美元剝離Boost Mobile、Virgin Mobile和Sprint預(yù)付費電話業(yè)務(wù)及930萬客戶給Dish;

Sprint和T-Mobile將以36億美元剝離800MHz頻譜給Dish，并為其提供至少2萬個蜂窩站點和數(shù)百個零售商店;

Dish還可以在未來七年內(nèi)訪問T-Mobile的網(wǎng)絡(luò)，包括5G網(wǎng)絡(luò)，為Dish客戶提供服務(wù)。

可以說，Dish是此次合并的一個大贏家，在獲得預(yù)付費業(yè)務(wù)、客戶及網(wǎng)絡(luò)的同時，獲得了極具價值的800M低頻頻譜資源，這對后續(xù)部署5G至關(guān)重要。Dish由于沒有舊資產(chǎn)包袱，可以從一開始就選擇SA獨立組網(wǎng)模式，建設(shè)5G基站和5G核心網(wǎng)。據(jù)報道，Dish也已承諾會建設(shè)一張端到端的全虛擬化的云原生5G網(wǎng)絡(luò)，顯然，Dish的目標(biāo)就是下一個美國第四大移動運營商。

釋放更多頻譜并簡化建設(shè)許可

加速5G建設(shè) 美國總統(tǒng)特朗普今年4月表示，美國將釋放更多無線頻譜并簡化通信設(shè)施建設(shè)許可，以在5G領(lǐng)域獲得領(lǐng)導(dǎo)地位。據(jù)了解，F(xiàn)CC(美國聯(lián)邦通信委員會)正進(jìn)

一步努力為美國運營商發(fā)展5G提供更多頻譜資源，這將有助于運營商更好的建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)，從而在不久的將來進(jìn)一步加速5G部署進(jìn)度和質(zhì)量。2019年，首個28GHz頻段拍賣結(jié)束，24GHz頻段拍賣也在6月結(jié)束，接下來計劃將進(jìn)行37GHz、39GHz和47GHz等更高的頻段頻譜拍賣，一旦拍賣完成，美國將增加近5GHz帶寬的5G頻譜。除高頻之外，F(xiàn)CC同時努力從2.5GHz、3.5GHz和3.7-4.2GHz的中頻釋放多達(dá)844MHz帶寬的頻譜，雖然這個進(jìn)程可能會花費較長的時間。據(jù)悉，聯(lián)邦通信委員下一步將進(jìn)一步改善美國5G缺乏低頻頻譜的現(xiàn)狀，針對性釋放出600MHz、800MHz和900MHz的頻段用于5G建設(shè)。

美國希望通過努力，使得5G建設(shè)可在低、中、高三個頻段上進(jìn)行靈活組網(wǎng)，提升網(wǎng)絡(luò)建設(shè)速率和性能，為美國5G商用鋪平道路。 5G手機(jī)加速豐富，最早明年商用5G SA

5G手機(jī)的成熟進(jìn)程對于5G商用至關(guān)重要，上半年美國運營商中只有Verizon推出了5G手機(jī)(Moto Z3搭配Moto Mod)，下半年情況將有很大改變，AT&T將在三星Galaxy S10 5G和Verizon排他期滿后推出Galaxy S10 5G，同時還會推出一款三星5G手機(jī)，同時支持mmWave和Sub-6GHz。合并后的Sprint和T-Mobile，之前表示會推出LG v50 Thinq 5G ，并且會和LG簽署排他協(xié)議，同時推出三星Galaxy S10 5G。此外，下半年三星Galaxy Fold的5G版也很可能在美國推出。

2019年底，基于高通Snapdragon X55 5G調(diào)制解調(diào)器的手機(jī)將相繼推出，相對于配置X50的5G手機(jī)，基于X55的手機(jī)優(yōu)勢明顯。比如可支持FDD波段，而當(dāng)前設(shè)備僅在TDD波段工作。有了FDD支持，X55設(shè)備將能夠支持LTE/5G頻譜共享，更重要的是，基于X55的手機(jī)將支持SA(獨立組網(wǎng))，而此前基于X50的設(shè)備只支持NSA(非獨立組網(wǎng))。峰值速率上也相應(yīng)有明顯提升，理論上X55設(shè)備的最高速度將達(dá)到7Gbps，比X50設(shè)備快2Gbps。

另外，8月份包括Verizon在內(nèi)的多個運營商已經(jīng)在進(jìn)行SA架構(gòu)的端到端5G系統(tǒng)測試，預(yù)計美國最早在明年商用5G SA。Verizon表示，明年將進(jìn)行5G SA部署，并利用頻譜動態(tài)共享保證大范圍的5G連續(xù)覆蓋，而AT&T也表示，明年將在700MHz頻譜部署5G SA。

5G SA支持網(wǎng)絡(luò)虛擬化/軟件定義網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)切片、邊緣計算等技術(shù)，相比5G NSA僅支持5G增強型移動寬帶(eMBB)業(yè)務(wù)場景，5G SA 還能支持低時延、高可靠等多種業(yè)務(wù)，比如可提供更佳質(zhì)量的AR/VR、云游戲、智能工廠、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等服務(wù)，對于電信運營商而言具有非常大的吸引力。

預(yù)計2021年美國5G移動用戶數(shù)達(dá)到3000萬

目前為止，受限于頻譜和資本等因素，美國5G在網(wǎng)絡(luò)覆蓋、性能和行業(yè)應(yīng)用上都尚處于起步階段。知名分析機(jī)構(gòu)Ovum預(yù)測，2019受限于覆蓋、業(yè)務(wù)等因素，5G用戶增長將放緩，直到2020年，隨著運營商實現(xiàn)5G全美覆蓋，加上手機(jī)的增加，預(yù)計5G用戶數(shù)將有所上升，直到2021年，5G用戶數(shù)會開始顯著的增長，并在年底有望達(dá)到3000萬，讓我們持續(xù)關(guān)注。