根據此前披露的預案，聞泰科技擬向全體交易對方以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買其持有的標的資產，交易對價為 63.34 億元。本次聞泰科技募集配套資金總額不超過 58 億元，擬以現(xiàn)金方式支付交易對價 15,000.00 萬元。上市公司擬以發(fā)行股份的方式支付交易對價 618,371.55 萬元，總計發(fā)行股份數為 68,267,995 股。需要指出的是，從證監(jiān)會 6 月 1 日受理，到 6 月 3 日收到受理通知書，以及 6 月 10 日獲得無條件通過，可見，聞泰科技此次收購案受到監(jiān)管部門的高度重視和快速審批。

據悉，本次交易聞泰科技擬募集配套資金 58 億元，其中 16 億元用于安世中國先進封測平臺及工藝升級項目、10.5 億元用于半導體通信模組封測和終端研發(fā)及產業(yè)化項目、29 億元用于補充上市公司流動資金及償還上市公司債務、剩余資金用于支付本次交易現(xiàn)金對價和相關稅費及中介機構費用。

聞泰科技對安世半導體的并購案是 A 股有史以來最大的半導體收購案，也是中國公司首次收購具有全球領先地位的半導體公司。收購完成之后的聞泰科技也由此成為 A 股最大的半導體上市公司。

聞泰科技在完成對于安世集團控制權的收購后，順利進入半導體行業(yè)。安世集團為世界一流的半導體標準器件供應商，專注于邏輯、分立器件和 MOSFET 市場，擁有 60 余年半導體專業(yè)經驗，其客戶包括中游制造商和下游電子品牌客戶，如博世、華為、蘋果、三星、華碩、戴爾、惠普等知名公司。聞泰科技與安世集團處于產業(yè)鏈上下游，在客戶、技術和產品等多方面具有協(xié)同效應，雙方在整合過程中可以實現(xiàn)資源的互相轉換，加速安世集團在中國市場業(yè)務的開展和落地，通過上市公司的資源進一步拓展其在消費電子領域的市場。

安世半導體作為半導體基礎元器件生產領域的高產能生產專家，其產品廣泛應用于全球各類電子設計，特別是氮化鎵 (GaN) 技術全球領先。公司豐富的產品組合包括二極管、雙極性晶體管、ESD 保護器件、MOSFET 器件、氮化鎵場效應晶體管(GaN FET)以及模擬 IC 和邏輯 IC。安世總部位于荷蘭奈梅亨，每年可交付 900 多億件產品，產品符合汽車行業(yè)的嚴苛標準。其產品在效率（如工藝、尺寸、功率及性能）方面獲得行業(yè)廣泛認可，擁有先進的小尺寸封裝技術，可有效節(jié)省功耗及空間。

2019 年，安世半導體營業(yè)利潤、利潤總額同比均在增長，業(yè)績增速明顯優(yōu)于歐美主要競爭對手，繼續(xù)保持全球領先的行業(yè)地位。

聞泰科技是全球領先的通訊和半導體企業(yè)，9000 多名研發(fā)人員、30000 多名工廠員工分布在全球各地，手機、平板、筆電、IoT、汽車電子產品年出貨量超過 1 億臺，半導體芯片和元器件年出貨量超過 900 億顆，與全球各大手機、PC、IoT、汽車等領域品牌保持深度合作關系。旗下的聞泰通訊股份有限公司是全球最大的手機 ODM 企業(yè)，而安世半導體是有 60 年發(fā)展歷史的歐洲老牌半導體公司，前身為荷蘭皇家飛利浦半導體標準產品事業(yè)部，在二極管、晶體管、ESD 保護器件、邏輯芯片、MOSFET 等細分領域保持行業(yè)排名前三的領先地位，產品廣泛應用于手機、PC、IoT、汽車等領域。

權威調研機構賽諾的行業(yè)分析師李剛認為，作為中資控制的唯一全球龍頭功率器件 IDM 廠商，安世國產化替代的發(fā)展空間廣闊，意義重大。安世半導體 2019 年營收規(guī)模在國內功率半導體廠商中排名第一。目前安世半導體國內市場份額約 10-15%，2019 年安世半導體營業(yè)收入 103 億元（42%來自大中華區(qū)）。預計安世半導體國內市場份額可以提高至 30-40%，國內收入體量將提升 200%以上（約 80 億元）。據測算，國內功率器件市場規(guī)模約 60 億美元，在國產替代的浪潮下，安世半導體未來發(fā)展空間廣闊。

中國半導體投資聯(lián)盟秘書長王艷輝認為，每年上億臺的巨大出貨量已使聞泰成為上游各大半導體公司的重要客戶和下游各個領域客戶的重要供應商。處于產業(yè)鏈中游，業(yè)務覆蓋手機、平板、筆電、IoT、汽車電子等細分領域，與各大品牌客戶保持密切合作關系，擁有龐大出貨量的聞泰與產業(yè)鏈上游的安世半導體高度契合，完成收購的聞泰通訊業(yè)務和半導體業(yè)務優(yōu)勢互補、客戶共享、資源互通，可以產生極強的協(xié)同效應。5G 的到來，更是給聞泰和安世帶來 5-10 年的黃金發(fā)展期。