技術(shù)
導(dǎo)讀:2018年年底,臺(tái)積電曾宣布在南科六廠旁新建一座8英寸廠,但這也是臺(tái)積電近17年以來唯一一座新建的8英寸廠。
8英寸晶圓代工產(chǎn)能緊缺和漲價(jià)引發(fā)的“多米諾骨牌”效應(yīng)正在向全行業(yè)傳導(dǎo):設(shè)計(jì)廠商等不到產(chǎn)能或面臨客戶流失風(fēng)險(xiǎn),該如何自救?上游的產(chǎn)能緊缺和漲價(jià)對(duì)下游的代理、模組、終端廠商影響幾何?
“俗話說,客戶是上帝。以前,我們下游的終端廠商是我們芯片設(shè)計(jì)公司的上帝,現(xiàn)在倒過來我們成了我們下游客戶的上帝。而實(shí)際上,芯片制造廠才是上帝?!?/p>
在談及近期的晶圓廠8英寸產(chǎn)能告急的問題時(shí),一位芯片廠商負(fù)責(zé)人在朋友圈如是寫道。
隨著晶圓代工產(chǎn)業(yè)的不斷向前發(fā)展,12英寸已經(jīng)逐漸成為了主流尺寸,因?yàn)槠渚哂懈叩纳a(chǎn)效率和更低的單位耗材。因此,全球范圍內(nèi)幾乎不再有新的8英寸純晶圓代工廠出現(xiàn)。2018年年底,臺(tái)積電曾宣布在南科六廠旁新建一座8英寸廠,但這也是臺(tái)積電近17年以來唯一一座新建的8英寸廠。
因:舊患添新愁
8英寸廠“斷后”,這導(dǎo)致一些成熟工藝節(jié)點(diǎn)的產(chǎn)能被固定。而隨著市場整體需求的不斷增長,以及一些不確定性因素出現(xiàn),8英寸產(chǎn)能缺貨已經(jīng)成為了常態(tài)。
一位曾在臺(tái)積電、中芯國際擔(dān)任過高管的業(yè)內(nèi)人士告訴集微網(wǎng),8英寸產(chǎn)能緊缺很重要的一個(gè)原因就是很多半導(dǎo)體設(shè)備廠已經(jīng)不再生產(chǎn)8英寸設(shè)備,市面上8英寸設(shè)備總數(shù)量不會(huì)再有大的變化,晶圓廠通常是去找DRAM廠買8英寸舊設(shè)備,因?yàn)镈RAM廠的舊設(shè)備不會(huì)再有其它大用處。
該業(yè)內(nèi)人士還指出,晶圓廠也不愿意去購買二手設(shè)備來擴(kuò)產(chǎn),因?yàn)檫@將增加折舊的負(fù)擔(dān),成本上升導(dǎo)致競爭力受損。
“全球所有的8英寸廠幾乎都已經(jīng)折舊完了,成本非常低。雖然12英寸有更高的生產(chǎn)效率,折舊完以后會(huì)有更低的生產(chǎn)成本,但廠商往往不愿意負(fù)擔(dān)折舊費(fèi)用,因此一直停留在8英寸廠生產(chǎn)?!睒I(yè)內(nèi)人士說,“設(shè)備不夠,晶圓廠不愿意增加折舊,‘釘子戶’業(yè)務(wù)較多,這些都是8英寸產(chǎn)能不足的‘舊患’?!?/p>
今年以來,8英寸產(chǎn)能的舊患又添新愁。前述業(yè)內(nèi)人士表示,新冠疫情催生了大量的新需求,例如線上辦公、線上教學(xué)等應(yīng)用導(dǎo)致筆記本、iPad等終端需求爆發(fā)。
一位國內(nèi)手機(jī)廠商高管表示,華為事件也對(duì)8英寸產(chǎn)能形成了擠壓效應(yīng),9月15日以前,晶圓廠為了給華為趕工囤貨,不得不將其他廠商的產(chǎn)品延后生產(chǎn)。而在9月15日之后,其他廠商突然涌入,并大肆下單囤貨,希望在明年搶奪華為可能丟失的市場份額。
另外,國務(wù)院發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,中國芯片自給率要在2025年達(dá)到70%,而2019年我國芯片自給率僅為30%左右。芯海科技副總裁萬巍在接受集微網(wǎng)采訪時(shí)指出,國家戰(zhàn)略要求國產(chǎn)化比率提升,國內(nèi)晶圓廠因此不斷迎來轉(zhuǎn)單效應(yīng),尤其是8英寸產(chǎn)能被進(jìn)一步擠壓。
果:漲價(jià),也沒用
在萬巍看來,這波8英寸產(chǎn)能不足將延續(xù)到明年上半年結(jié)束,該觀點(diǎn)與中芯國際聯(lián)合CEO趙海軍不謀而合。此前,趙海軍在中芯國際Q3財(cái)報(bào)會(huì)議上指出,從產(chǎn)業(yè)的格局和客戶的需求來看,預(yù)計(jì)一直到明年上半年,整個(gè)行業(yè)的成熟工藝產(chǎn)能將持續(xù)緊張。
一位臺(tái)灣資深分析師也同樣認(rèn)為,明年上半年全球8英寸產(chǎn)能緊缺的問題不會(huì)好轉(zhuǎn)。對(duì)于下游的芯片廠商而言,能從晶圓廠拿到多少產(chǎn)能將直接影響公司業(yè)績。
萬巍透露,8英寸產(chǎn)能不足目前對(duì)于芯海科技的影響不是很大,由于芯海科技跟供應(yīng)鏈長期保持戰(zhàn)略合作關(guān)系,所以目前產(chǎn)品缺貨的情況并不嚴(yán)重。而對(duì)比之下,一些國內(nèi)MCU友商拿不到代工產(chǎn)能,國外IDM廠又有罷工的情況出現(xiàn),芯??萍挤炊谶@波8英寸產(chǎn)能中迎來了市場機(jī)遇。
不過,萬巍還指出,即使與晶圓廠聯(lián)系緊密,對(duì)于一些臨時(shí)性的需求增長,芯??萍家膊坏貌谎娱L產(chǎn)品的交付時(shí)間。而對(duì)于長期穩(wěn)定的需求,是可以保證的。
產(chǎn)能不足帶來最直觀的影響就是漲價(jià)。近日臺(tái)媒報(bào)道指出,原先聯(lián)電的8英寸晶圓代工價(jià)格原較臺(tái)積電便宜2成,但由于近期價(jià)格漲幅較大,已將急單訂單價(jià)格調(diào)漲3成以上,導(dǎo)致平均代工價(jià)格直追臺(tái)積電。中芯國際也曾在Q3財(cái)報(bào)會(huì)議上透露,8英寸晶圓價(jià)格已有所上調(diào)。
“以往,漲價(jià)是各方都能接受的結(jié)果,但這次即使?jié)q價(jià)也拿不到產(chǎn)能?!币晃荒M芯片廠商負(fù)責(zé)人無奈的說。
該負(fù)責(zé)人表示,公司尚處于快速成長期,8英寸產(chǎn)能緊缺對(duì)公司造成了巨大沖擊,大量資金投入到晶圓廠卻遲遲未能排單生產(chǎn),公司的日常運(yùn)營已經(jīng)出現(xiàn)困難,不僅新品發(fā)布時(shí)間將推遲,融資進(jìn)度也有可能受到影響。
8英寸產(chǎn)能不足儼然已經(jīng)成為常態(tài),前述臺(tái)灣資深分析師強(qiáng)調(diào):“這廣泛地限制了全球芯片設(shè)計(jì)公司的成長,尤其是初創(chuàng)企業(yè)。因此,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)應(yīng)該尋求轉(zhuǎn)變?!?/p>
解:預(yù)判,通用,遷移
多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,8英寸產(chǎn)能不足的現(xiàn)狀短期無法解決,只能設(shè)法盡量降低自身影響,例如將精力放在研發(fā)上,以迎接未來更大的市場機(jī)遇。
而長遠(yuǎn)來看,為了避免8英寸產(chǎn)能不足的常態(tài)不斷對(duì)公司運(yùn)營產(chǎn)生影響,航順芯片創(chuàng)始人劉吉平認(rèn)為,芯片廠商未來要更加大膽去預(yù)測市場變化,排好生產(chǎn)需求,跟供應(yīng)鏈建立更良好的合作關(guān)系,以提升產(chǎn)能供應(yīng)。
萬巍表示,消費(fèi)者業(yè)務(wù)目前仍是電子行業(yè)的最大市場,但消費(fèi)者業(yè)務(wù)熱點(diǎn)變化發(fā)展太快,每年都有不同的熱點(diǎn)。因此,對(duì)市場變化做出預(yù)判是一方面,另外也要推出通用化更好的產(chǎn)品。以MCU為例,其應(yīng)用場景十分廣泛,如果能提升產(chǎn)品的通用化,當(dāng)某一款芯片缺貨時(shí),便可以通過內(nèi)部調(diào)劑,及時(shí)用另一款芯片的產(chǎn)能來填補(bǔ)空缺。芯海的32位通用MCU就屬于這種情況,因備貨充足,用戶群很廣,目前可以保證供貨。
“產(chǎn)品越通用,客戶越多,公司的風(fēng)險(xiǎn)也就越小。”萬巍如是說。
由于8英寸產(chǎn)能已經(jīng)很難擴(kuò)充,芯片廠商要從根本上解決產(chǎn)能問題,只能將8英寸代工訂單遷移至12英寸生產(chǎn)。萬巍強(qiáng)調(diào),這是眼下最可行的選擇,且已經(jīng)有公司付諸行動(dòng)了。
根據(jù)集微網(wǎng)此前報(bào)道,神盾首席財(cái)務(wù)官張家麒表示,公司早前就已有籌備轉(zhuǎn)移至 12 英寸,為確保供貨順利,明年大部分主流產(chǎn)品都采用12英寸廠的65 nm工藝生產(chǎn),明年公司運(yùn)營將重返增長。
前述臺(tái)積電、中芯國際前高管指出,作為8英寸代工的“釘子戶”,此前主要是考慮到遷移帶來的短期成本問題,但眼下一些廠商漲價(jià)也無法解決產(chǎn)能問題,在多方壓力越來越大的情況下,遷移至12英寸生產(chǎn)將必然發(fā)生。短期帶來的成本增加,將很快被長期的利潤填補(bǔ)。
“8英寸業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至12英寸生產(chǎn)并不難,只是需要花時(shí)間、人力、物力去驗(yàn)證,而往往一些客戶不愿意接受這種轉(zhuǎn)換帶來的風(fēng)險(xiǎn)。但從技術(shù)角度來看,絕大多數(shù)產(chǎn)品都能做到?!痹摌I(yè)內(nèi)人士如是說。