近年來，隨著新冠疫情全球大流行、俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)以及中美科技脫鉤加速，國際政經(jīng)局勢日益動蕩、實體經(jīng)濟發(fā)展面臨重重障礙，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全性、穩(wěn)定性風(fēng)險陡增，供貨及物流周期大幅延長。AIoT產(chǎn)業(yè)在這一過程中也難以獨善其身。在此大背景下，調(diào)研AIoT產(chǎn)業(yè)的最新發(fā)展態(tài)勢、了解業(yè)界的優(yōu)勢短板、探討各方的策略舉措非常有必要。智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院作為AIoT產(chǎn)業(yè)觀察前哨，為更好地服務(wù)企業(yè)發(fā)展，為產(chǎn)業(yè)景氣跟蹤和短期預(yù)測等提供有益參考，特發(fā)布國內(nèi)首份《中國AloT產(chǎn)業(yè)發(fā)展信心力調(diào)研報告(2022)》。

一   研究背景及意義

當(dāng)前，AIoT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展利弊因素并存，構(gòu)成了復(fù)雜激蕩的環(huán)境。

有利因素體現(xiàn)在，政策方面，政府高度重視促進(jìn)AIoT產(chǎn)業(yè)快速健康發(fā)展，為其創(chuàng)造有利政策環(huán)境。2010年來，國家已發(fā)布不少于20份以“物聯(lián)網(wǎng)”命名的專屬政策;近6年來，《政府工作報告》持續(xù)將“人工智能”“云計算”等重點關(guān)鍵詞寫入其中，相關(guān)表述也由“培育”升級為“深化”“促進(jìn)”;2021年以來，已出臺5份以上與AIoT高度相關(guān)的政策/法規(guī)，從網(wǎng)絡(luò)及平臺建設(shè)、應(yīng)用普及、生態(tài)及龍頭企業(yè)培育、標(biāo)準(zhǔn)支撐、網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全等多方面為AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)I造了有利條件。

產(chǎn)業(yè)方面，我國AIoT產(chǎn)業(yè)正從蓄力期過渡至高速發(fā)展期，賦能生產(chǎn)生活的核心價值日益凸顯。截至目前，已有數(shù)百億智能設(shè)備、邊緣設(shè)備遍布社會各領(lǐng)域，驅(qū)動產(chǎn)業(yè)升級;2020年智能家居市場規(guī)模達(dá)5144.7億元，相關(guān)產(chǎn)品正不斷滿足人民群眾對美好生活的需要。根據(jù)智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院的預(yù)測，2025年AIoT產(chǎn)業(yè)市場空間有望達(dá)9980億元，2022-2025年CAGR近10%。

資本方面，大量優(yōu)秀AIoT企業(yè)獲資本追捧。據(jù)智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，2021年1-8月，AIoT領(lǐng)域融資事件共304起，較疫情前的2019年全年大幅提升了30.5%。同時，北交所的設(shè)立進(jìn)一步優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)融資環(huán)境，將為產(chǎn)業(yè)內(nèi)公司提供更多的融資渠道，增強了市場流動性，有利于促進(jìn)企業(yè)發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新。

技術(shù)方面，5G、云計算、大數(shù)據(jù)、AI、智能傳感及區(qū)塊鏈等技術(shù)與IoT加速融合，為AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

但近年來，隨著新冠疫情全球大流行、俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)以及中美科技脫鉤加速，國際政經(jīng)局勢日益動蕩、實體經(jīng)濟發(fā)展面臨重重障礙，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全性、穩(wěn)定性風(fēng)險陡增，供貨及物流周期大幅延長。AIoT產(chǎn)業(yè)在這一過程中也難以獨善其身。在此大背景下，調(diào)研AIoT產(chǎn)業(yè)的最新發(fā)展態(tài)勢、了解業(yè)界的優(yōu)勢短板、探討各方的策略舉措非常有必要。

智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院作為AIoT產(chǎn)業(yè)觀察前哨，為更好地服務(wù)企業(yè)發(fā)展，為產(chǎn)業(yè)景氣跟蹤和短期預(yù)測等提供有益參考，特組織開展此次AIoT產(chǎn)業(yè)信心力調(diào)研。本次調(diào)研共回收了518份有效問卷。我們通過首創(chuàng)專屬于AIoT產(chǎn)業(yè)的信心力指標(biāo)模型，并利用其對AIoT企業(yè)近兩年的發(fā)展?fàn)顟B(tài)及未來計劃進(jìn)行深度分析，形成了國內(nèi)首份《中國AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展信心力調(diào)研報告(2022)》。在報告中，您將了解到AIoT產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)對當(dāng)下發(fā)展態(tài)勢的評價，以及對未來2-3年發(fā)展前景的預(yù)判、信心和計劃。

二  中國AIoT產(chǎn)業(yè)信心力指標(biāo)體系及模型構(gòu)建

在指標(biāo)體系編制方面，智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院充分遵守了科學(xué)性、系統(tǒng)性以及可操性原則，將指標(biāo)分為兩類：一是信心基石指標(biāo)，二是信心行動指標(biāo)。信心基石，主要關(guān)注企業(yè)過往兩年的發(fā)展現(xiàn)狀;信心行動，主要關(guān)注企業(yè)未來兩年的計劃以及對產(chǎn)業(yè)的預(yù)判。

在模型設(shè)計方面，為使本次研究成果更為科學(xué)、有效，智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院參考了國內(nèi)外十?dāng)?shù)種經(jīng)典信心理論模型，并結(jié)合中國AIoT產(chǎn)業(yè)特點，設(shè)計出專屬中國AIoT產(chǎn)業(yè)的信心力模型。其中，基數(shù)設(shè)定為100。

在指標(biāo)得分計算方面，信心基石及信心行動下的各類細(xì)分指標(biāo)將基于以上模型公式進(jìn)行計算，再將各細(xì)分指標(biāo)通過算術(shù)平均計算方法分別得出信心基石及信心行動指標(biāo)得分。最后，通過對信心基石得分以及信心行動得分進(jìn)行加權(quán)平均，得到2022年中國AIoT產(chǎn)業(yè)信心力總得分。

在評價標(biāo)準(zhǔn)方面，智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院將100作為“榮枯線”，若得分小于100，說明該指標(biāo)偏負(fù)面/悲觀;反之，則偏正面/樂觀。

三   中國AIoT產(chǎn)業(yè)信心力得分概覽

根據(jù)智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院的調(diào)研，2022年中國AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展信心力指標(biāo)總得分為122.86，業(yè)界普遍對AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢持樂觀看法。

在信心基石方面，得分為106.08，高于100的基準(zhǔn)線，說明業(yè)界雖受沖擊，但仍渡過了難關(guān)。其中，企業(yè)對沖擊最明顯的感觀體現(xiàn)在“現(xiàn)金流偏緊”以及“供應(yīng)商交付時間延長”兩方面;而市場需求旺盛則為企業(yè)“渡過難關(guān)”作出了較大貢獻(xiàn)。

在信心行動方面，得分為134.04，遠(yuǎn)超“榮枯線”，并高于信心基石的106.08。雖然2021-2022年AIoT產(chǎn)業(yè)相繼受到供應(yīng)鏈梗阻、國際局勢動蕩以及疫情停工停產(chǎn)等影響，但業(yè)界對于產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展仍較為樂觀，普遍認(rèn)為在未來政策紅利和市場需求釋放等有利因素助推下，產(chǎn)業(yè)將保持快速健康發(fā)展。

四    中國AIoT產(chǎn)業(yè)中上游信心力得分概覽

將AIoT產(chǎn)業(yè)按照中上游及下游進(jìn)行劃分后來看，中上游各細(xì)分領(lǐng)域得分均較高，介于121-134這一區(qū)間內(nèi)。中上游企業(yè)對產(chǎn)業(yè)發(fā)展普遍較為樂觀。其中，芯片/模組領(lǐng)域的信心力總得分排在首位，為132.36分。我們以芯片/模組領(lǐng)域為例作進(jìn)一步分析。

芯片/模組領(lǐng)域的信心基石得分為116.04，整體發(fā)展向好。其中，產(chǎn)品銷量指標(biāo)維度對信心基石得分的貢獻(xiàn)最高。調(diào)研結(jié)果顯示64.2%的芯片/模組企業(yè)表示，受益于國內(nèi)和海外兩大市場的雙重驅(qū)動，2021年產(chǎn)品銷量有不同幅度上漲。而“供應(yīng)商交付時間變化程度”指標(biāo)于信心基石中得分最低，體現(xiàn)出供應(yīng)鏈緊張問題仍是制約芯片/模組發(fā)展的首要障礙。有49.1%的芯片/模組企業(yè)反映，2021年其“產(chǎn)品(項目)推廣中所面臨的最大障礙”為“供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定”。

芯片/模組領(lǐng)域的信心行動得分為143.24。有54.8%的企業(yè)認(rèn)為，“物聯(lián)網(wǎng)新基建行動”“全國統(tǒng)一大市場”和“東數(shù)西算”等政策舉措對AIoT產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展有較大利好。多數(shù)受訪企業(yè)認(rèn)為，未來政策對產(chǎn)業(yè)的扶持力度將會繼續(xù)上升。

綜合芯片/模組領(lǐng)域的調(diào)研結(jié)果來看，多數(shù)的芯片/模組受訪企業(yè)認(rèn)為，未來該領(lǐng)域有望受益于政策紅利以及海內(nèi)外市場需求旺盛等有利環(huán)境，產(chǎn)業(yè)景氣度將持續(xù)上升。此外，接近一半的芯片/模組受訪企業(yè)預(yù)期，供應(yīng)鏈緊張的局面有望于未來1-2年內(nèi)得到改善，企業(yè)的交付能力也將得以提升。

五   中國AIoT產(chǎn)業(yè)下游信心力得分概覽

2022年中國AIoT產(chǎn)業(yè)下游各領(lǐng)域的信心力指標(biāo)得分分布在125-133之間，均較為樂觀。其中，智能網(wǎng)聯(lián)汽車得分居于首位，該領(lǐng)域總得分為132.32。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的信心基石得分為113.68，我國消費者對智能網(wǎng)聯(lián)汽車的高接受度為產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展創(chuàng)造了良好市場環(huán)境，同時也大大提振了智能網(wǎng)聯(lián)汽車從業(yè)者的信心。據(jù)乘聯(lián)會統(tǒng)計，2021年，國內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車?yán)塾嬩N量高達(dá)271.8萬輛，在全年累計銷量中的占比超過12.7%。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的信心行動得為144.74，從業(yè)者對未來兩年的發(fā)展前景非常樂觀。其中，“政策扶持力度”指標(biāo)的得分排名第一。近年來，國家和省市之間積極協(xié)作，通過促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步、構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)體系、加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、完善監(jiān)管服務(wù)、打造產(chǎn)業(yè)生態(tài)、探索法規(guī)修訂等一系列舉措，助力智能網(wǎng)聯(lián)汽車駛?cè)雱?chuàng)新發(fā)展快車道。預(yù)期未來央地協(xié)同將得以推廣深化，強化政策供給，進(jìn)一步解決產(chǎn)品準(zhǔn)入、事故定責(zé)、車輛安全性評價標(biāo)準(zhǔn)等重大問題，營造更為包容審慎的監(jiān)管環(huán)境。

同時，智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院也認(rèn)為，協(xié)同創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)聯(lián)動是智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的必要條件。目前業(yè)界已明確將“軟件定義汽車”和車路協(xié)同作為智能網(wǎng)聯(lián)汽車未來的發(fā)展方向。實現(xiàn)全域道路支持自動駕駛，需要汽車產(chǎn)業(yè)與整個交通網(wǎng)絡(luò)體系相互融合。未來智能網(wǎng)聯(lián)汽車將與智慧交通相互融合，車路協(xié)同成為促進(jìn)城市智慧化升級的重要助推器，二者合力提升城市運行效率，創(chuàng)建安全、高效、綠色、便捷的出行生態(tài)。我國車企應(yīng)持續(xù)加強與產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作，并通過跨界融合加快智能化和網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展。

六    產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇、挑戰(zhàn)及策略建議

通過此次調(diào)研，智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為未來AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展有四大機遇：一是政策紅利有望持續(xù)釋放，政府下一階段有望為產(chǎn)業(yè)打造一個新的“提速降費”環(huán)境;二是數(shù)字化浪潮將繼續(xù)拉升AIoT市場規(guī)模;三是缺芯危機重塑供應(yīng)鏈，國產(chǎn)廠商供給能力提升有望緩解供應(yīng)鏈緊張，保障產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展;四是未來下游市場需求結(jié)構(gòu)有望優(yōu)化，C端和B端市場將在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中占主導(dǎo)位置。

同時，產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨著兩大突出挑戰(zhàn)：一是產(chǎn)業(yè)碎片化嚴(yán)重導(dǎo)致現(xiàn)象級AIoT產(chǎn)品仍未出現(xiàn);二是成本控制成為業(yè)界運營層面首要障礙。

基于此，智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院分別在政府、產(chǎn)業(yè)和企業(yè)層面提出了相應(yīng)的策略建議。