近日，市場研究機構(gòu)Yole Intelligence發(fā)布了《2024年全球車載激光雷達市場報告》。《報告》顯示，2023年，全球車載激光雷達市場規(guī)模達到了5.38億美元，同比勁增79%。其中，乘用車激光雷達（ADAS）市場的表現(xiàn)尤為醒目，從2022年到2023年，該細分市場的增速高達145%。

乘用車激光雷達市場規(guī)模放量，與越來越多的國內(nèi)外車企爭相加入到激光雷達上車潮中有著密切關(guān)聯(lián)。據(jù)Yole Intelligence統(tǒng)計，2023年乘用車激光雷達安裝量為76.2萬臺，是2022年的三倍多。最新的數(shù)據(jù)顯示，2024年5月，15萬元以上新能源汽車銷量約50.9萬臺，激光雷達滲透率達20.5%，已經(jīng)提前實現(xiàn)了“跨越鴻溝”。

隨著滲透率快速提升，激光雷達有望迎來更大的發(fā)展機遇。

全球乘用車載激光雷達定點項目盤點

2021年小鵬新車P5發(fā)布，開啟智能汽車搭載激光雷達的序幕之后，激光雷達就已經(jīng)成為新車標配。2022年被稱為激光雷達量產(chǎn)上車的元年，而國產(chǎn)激光雷達在其中占有重要的地位。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年內(nèi)國內(nèi)將有20+款新車型搭載激光雷達上市；2024年后，寶馬、奔馳、沃爾沃等外資品牌也將加入到激光雷達上車潮中。

乘用車載激光雷達項目細節(jié)

資料來源：各公司官網(wǎng)，中信證券研究部

從搭載趨勢來看，國內(nèi)品牌多選用禾賽科技、速騰聚創(chuàng)等企業(yè)的激光雷達產(chǎn)品，少部分使用華為激光雷達產(chǎn)品的車企，多與華為有著比較深度的合作關(guān)系。國外企業(yè)主要使用Luminar和Valeo激光雷達，在使用量上還未大規(guī)模放量。

激光雷達產(chǎn)業(yè)化進程按下了“加速鍵”

隨著ADAS和自動駕駛的普及，未來激光雷達的出貨量將會得到大幅度的增長。如何判斷增長的幅度，這要從智能駕駛的滲透率來考量。非 ADAS 車輛占比持續(xù)降低，各級別智能駕駛滲透率高速增長。根據(jù) RolandBerger 預(yù)計，到 2025 年，全球 L1+L2 智能駕駛功能的滲透率將達到 76%，其中 L2 功能滲透率將達到36%，并且 L3 及以上層級將在 2025 市場滲透率可達 9%，實現(xiàn)從無到有的突破。而不具備 ADAS 功能的汽車占比將從 2020 年的 42%下降到 14%。

2020-2025 年全球不同等級智能駕駛滲透率情況

資料來源：RolandBerger

未來，隨著智能駕駛功能被越來越多人接受，智能駕駛的市場滲透率有望實現(xiàn)快速提升，取得更高的市場份額。

另一方面，從現(xiàn)實數(shù)據(jù)來看，在下游主機廠激光雷達車型的規(guī)劃下，激光雷達企業(yè)于2023年出貨量激增，其中速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、圖達通位列前三強。供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)顯示，2023年三家企業(yè)的出貨量分別為25.6萬臺、21.1萬臺、超15萬臺，華為約7萬臺的出貨量，加上一些二三線的激光雷達企業(yè)，2023年國內(nèi)車用激光雷達總出貨量達71萬臺，同比增長約450%。

2023年中國車載激光雷達出貨量（單位：萬臺）

來源：AIoT星圖研究院整理

總結(jié)以上兩點，意味著激光雷達產(chǎn)業(yè)進程按下了加速鍵。

乘用車市場以外，激光雷達的創(chuàng)新應(yīng)用場景逐漸豐富

激光雷達是無人駕駛的“眼睛”，激光雷達上車是智能駕駛的點睛之筆。從自動駕駛技術(shù)發(fā)展來看，L0-L2 階段，傳感器與控制系統(tǒng)的革新是主要變化；L3-L4 階段，感知與決策能力的增強是主要變化。L2、L3 及 L4 級別的智能駕駛所需激光雷達臺數(shù)分別為 0 臺、1 臺和 5 臺，激光雷達稱為推動智能駕駛發(fā)展的重要因素。就國內(nèi)市場而言，中國擁有世界最大的高級輔助駕駛和無人駕駛市場，成長空間也最為廣闊。

其次，智慧城市、車聯(lián)網(wǎng)等場景會助推路測激光雷達市場的放量發(fā)展，成為激光雷達應(yīng)用的新增量場景。世界范圍來看，中國車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展速度最快，戰(zhàn)略化程度最高。2020 年 2 月，國家發(fā)展改革委、工信部、科技部等 11 個部委聯(lián)合印發(fā)《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，提出到 2025 年，車用無線通信網(wǎng)絡(luò)（LTE-V2X 等）實現(xiàn)區(qū)域覆蓋，新一代車用無線通信網(wǎng)絡(luò)（5G-V2X）逐步開展應(yīng)用，高精度時空基準服務(wù)網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)全覆蓋。激光雷達結(jié)合智能算法，能夠提供高精度的位置、形狀、姿態(tài)等信息，實現(xiàn)對交通狀況進行全局性的精確把控，對車路協(xié)同功能的實現(xiàn)至關(guān)重要。隨著智能城市、智能交通項目的落地，未來該市場對激光雷達的需求將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。

對于無人配送車等新興服務(wù)機器人的應(yīng)用，也是未來激光雷達的增量場景之一。服務(wù)型機器人主要應(yīng)用范圍包括無人配送、無人清掃、無人倉儲、無人巡檢等。2020 年10 月，美團正式發(fā)布位于北京首鋼園區(qū)的智慧門店 MAIShop，集成了無人微倉與無人配送服務(wù)。京東2024年公布智能快遞車配送數(shù)據(jù)，節(jié)期間無人車商超即時配日均單量增長超110%，其中北京龍湖天街七鮮店除夕當天無人車即時配單量同比增幅高達435%，元宵節(jié)當天也上漲超200%。隨著服務(wù)型機器人出貨量的增長以及激光雷達在服務(wù)型機器人領(lǐng)域滲透率的提升，未來行業(yè)將使用更多的激光雷達產(chǎn)品。

一份涉及激光雷達的報告

在《2024中國物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新白皮書》中，對于激光雷達做了更詳細的介紹，包括產(chǎn)業(yè)背景、技術(shù)與應(yīng)用的創(chuàng)新體現(xiàn)、產(chǎn)業(yè)鏈、市場運營以及發(fā)展趨勢分析。如您對此白皮書感興趣，敬請關(guān)注完整版白皮書發(fā)布。