國內(nèi)電動兩輪車銷量情況（單位：萬輛）

數(shù)據(jù)來源：企業(yè)年報，行業(yè)機構(gòu)統(tǒng)計

在近期正在進行的《2024廣域物聯(lián)——中國蜂窩&衛(wèi)星物聯(lián)產(chǎn)業(yè)研究白皮書》報告調(diào)研過程中，電動自行車應用被Cat.1產(chǎn)業(yè)認為將在2025年迎來爆發(fā)。

支持這種判斷的理由是：

1、在政策風向的部分，經(jīng)修訂的《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》，也就是俗稱的“新國標”已于11月開始強制實施。新國標為電動自行車增加了實時通信、北斗定位兩項強制功能要求。

2、在產(chǎn)業(yè)規(guī)模的部分，截至2023年底，我國電動自行車社會保有量超3.5億?；趪鴥?nèi)市場已經(jīng)進入常態(tài)替換的階段，按照每輛車5-7年的使用年限來計算，每年預估5000萬輛的換新需求也是合理的，屆時每輛車上都需要有1 PCS通信模塊。在通信技術(shù)選型方面，Cat.1性價比非常高，穩(wěn)定性、可靠性皆有保障，因此產(chǎn)業(yè)界對Cat.1在新國標電動自行車上的滲透率十分樂觀。

基于以上數(shù)據(jù)可以進一步來說以下信息：

01、按照銷量水平，中國市場電動兩輪車品牌可以分成幾個梯隊。

千萬級：雅迪、愛瑪；800萬級：臺鈴；200萬級：新日、綠源、立馬、小刀、九號（2023年銷量首次超過百萬，預計2024年實現(xiàn)銷量超200萬）；100萬級：五星鉆豹、小牛（2021年實現(xiàn)了銷量超百萬，但此后逐年降低，2024年正在實行調(diào)整以推動銷量增長）。

02、電動兩輪車范圍大于電動自行車，關(guān)于電動自行車的銷量統(tǒng)計更加精細。

從概念上，電動兩輪車包含電動自行車以及同樣具有兩個車輪的電動輕便摩托車、電動摩托車。電自與電摩的主要區(qū)別在于后者屬于機動車，需要摩托車駕照、需要上牌、最高車速更高些。所以，以上銷量統(tǒng)計皆是包含了三種車型，并不只是我們此次關(guān)心的新國標主要影響的電動自行車。

目前，單獨披露電動自行車銷量的品牌有雅迪、愛瑪、綠源，它們近年電動自行車銷量情況如下。

雅迪、愛瑪、綠源近年電動自行車銷量情況（單位：萬輛）

可以發(fā)現(xiàn)，雅迪、愛瑪、綠源2023年電動自行車銷量總和超過2000萬輛，按當年電動自行車銷量5500萬輛計算，雅迪電動自行車銷量占全行業(yè)的份額為20%，三家電動自行車銷量總和占全行業(yè)比重為39%。

并且通過對比，2023年這三家公司電動自行車銷量在公司電動兩輪車銷量中的占比都大約為70% 。當然，并非所有公司在這方面的比例都靠近70%，例如九號公司應該就是電摩產(chǎn)品銷量更多。

03、在關(guān)注國內(nèi)市場時也可準備海外市場。

以上10家企業(yè)電動兩輪車銷量多發(fā)生在國內(nèi)市場，具有較強的依賴本土特征，這體現(xiàn)在雅迪集團超過90%的綜合收入及經(jīng)營利潤總額來自中國，愛瑪科技、綠源也都只有1%、2%的營收來自境外。

正因如此，當行業(yè)已進入存量競爭狀態(tài)時，適逢東南亞正在推進“油改電”政策，擴展海外市場也是各家企業(yè)關(guān)注的。除此以外，在海外市場便不存在新國標政策利好了，產(chǎn)品角度更加考驗合規(guī)和智能化水平。例如某公司提及其Cat.1模組被應用在非洲兩輪車市場，可以實現(xiàn)車輛實時定位和監(jiān)控，掌握車輛的動態(tài)信息。

04、洗牌將持續(xù)進行，未來市場集中度將會更高。

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2023年包括電動自行車在內(nèi)的助動車制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達738家，以上所列10家企業(yè)銷量總和占市場規(guī)模大半，但依然存在眾多小型品牌具有銷量，可見該領(lǐng)域市場競爭激烈。

最后我們也能發(fā)現(xiàn)，到了最高層次加強規(guī)范、提高體驗的時候，兩輪電動自行車也可以像其他產(chǎn)業(yè)一樣建立起智能生態(tài)，例如和智能頭盔的更好融合，可以加上非常多豐富的功能；例如對共享單車、外賣配送等垂直行業(yè)提供定制終端及服務(wù)。

總之，隨同規(guī)范慢慢變好的，是智能化的逐步滲透，也是包含Cat.1通信在內(nèi)的物聯(lián)網(wǎng)軟硬件企業(yè)的機遇所在。

基于廣域物聯(lián)行業(yè)現(xiàn)狀，物聯(lián)傳媒、智能通信定位圈攜手AIoT星圖研究院精心策劃了《2024廣域物聯(lián)——中國蜂窩&衛(wèi)星物聯(lián)產(chǎn)業(yè)研究白皮書》。

《白皮書》討論的技術(shù)主要有Cat.1、4G、5G、NB-IoT、5G-RedCap、衛(wèi)星通信、6G等，將全面研究廣域物聯(lián)技術(shù)演進、產(chǎn)品創(chuàng)新、市場動態(tài)、關(guān)鍵參與者以及未來發(fā)展路徑，為行業(yè)內(nèi)外提供一份深度且具有前瞻性的產(chǎn)業(yè)指南。

值此《白皮書》撰稿之際，誠摯邀請所有對此領(lǐng)域感興趣的企業(yè)或個人與我們交流或參與內(nèi)容建設(shè)（掃描上方圖片二維碼取得聯(lián)系），攜手推動廣域物聯(lián)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展！