圖片來(lái)自“東方IC”

一、云計(jì)算，政策引導(dǎo)、大型項(xiàng)目支持、混合云成為主流

近日，中央政府采購(gòu)網(wǎng)公布《中央國(guó)家機(jī)關(guān)2019年軟件協(xié)議供貨采購(gòu)項(xiàng)目》中標(biāo)公告，包括阿里云、騰訊云、華為云等頭部云廠商均表示入圍云計(jì)算相關(guān)服務(wù)的中標(biāo)名單。入圍該名單意味著：100萬(wàn)以內(nèi)中央政府財(cái)政撥款項(xiàng)目，客戶無(wú)需招標(biāo)，可以通過(guò)中央政府采購(gòu)網(wǎng)直接下單采購(gòu)。這極大簡(jiǎn)化了項(xiàng)目采購(gòu)流程，增加了政府采購(gòu)效率。可見(jiàn)政府對(duì)云計(jì)算服務(wù)的重視。

回顧近幾年，國(guó)家發(fā)布了一系列政策，鼓勵(lì)云計(jì)算發(fā)展：

2016年12月 國(guó)務(wù)院發(fā)布 《“十三五”國(guó)家信息化規(guī)劃》，鼓勵(lì)培育發(fā)展一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的云計(jì)算骨干企業(yè)。

2017年4月 工信部 《云計(jì)算發(fā)展三年規(guī)劃(2017-2019)》，要求突破一批核心關(guān)鍵技術(shù)，云計(jì)算服務(wù)能力達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。

2017年7月 國(guó)務(wù)院 《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，要求繼續(xù)加強(qiáng)超級(jí)計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施、分布式計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施、分布式計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施和云計(jì)算中心建設(shè)。

2018年8月 工信部 《推動(dòng)企業(yè)上云實(shí)施指南(2018-2020年)》，指出到2020年，全國(guó)新增上云企業(yè)100萬(wàn)家，形成典型標(biāo)桿應(yīng)用案例100個(gè)以上，形成一批有影響力、帶動(dòng)力的云平臺(tái)和企業(yè)上云體驗(yàn)中心。

從項(xiàng)目來(lái)看，一年來(lái)，大的政企項(xiàng)目不斷：

二、政企上云分析

正所謂亂花漸欲迷人眼，無(wú)論是國(guó)家層面相繼推出的相關(guān)政策，還是過(guò)去一年來(lái)，大型政企在上云環(huán)節(jié)的各種動(dòng)作，都難免讓人有一種“不識(shí)廬山真面目”的感覺(jué)。

但對(duì)政策導(dǎo)向，以及大的政企項(xiàng)目的中標(biāo)信息進(jìn)行仔細(xì)觀察后，也不難發(fā)現(xiàn)：

云計(jì)算的業(yè)務(wù)發(fā)展是趨勢(shì)由云支撐AI、5G、物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，云計(jì)算不斷的在上層解決方案發(fā)展，云廠商不斷的在形成生態(tài)，不斷的融合用戶需求，可以說(shuō)5G時(shí)代帶來(lái)的機(jī)遇，大家都希望抓住，形成優(yōu)勢(shì)。

基本都會(huì)同時(shí)使用公有云和私有云，云在當(dāng)前和下一階段的主要形式是混合云。

由于政企導(dǎo)向，傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)上云也已經(jīng)成為大勢(shì)所趨，企業(yè)需求旺盛，2B能力成為云廠商基礎(chǔ)能力。

根據(jù)上面的統(tǒng)計(jì)，華為云最近一年多的大單數(shù)量最多。近期各地政府大單頻頻落地，各地5G相關(guān)政策也在紛紛出臺(tái)。在未來(lái)云計(jì)算市場(chǎng)上，華為云應(yīng)該很有潛力。

三、各大云廠商紛紛搶占下一制高點(diǎn)，混合云成為主流

僅從信息導(dǎo)向的分析，還并不足以建立云廠商的護(hù)城河，要知道云下一階段的制高點(diǎn)是縱向能力，混合云能力，2B能力。筆者挑選了AWS、Azure、阿里、騰訊、華為五家廠商，詳細(xì)分析下五家廠商在這方面的能力。

1、縱向能力分析

筆者整理了AWS、Azure、阿里、騰訊、華為在芯片能力、硬件能力、IaaS、SaaS能力、容器和無(wú)服務(wù)器計(jì)算等PaaS能力、AI、5G、物聯(lián)網(wǎng)等能力的對(duì)比信息。

各大云廠商縱向能力對(duì)比，云技術(shù)社區(qū)整理

從圖中來(lái)看，AWS有自己定制的Nitro芯片，Azure在SaaS方便比較有優(yōu)勢(shì)，阿里有自己的平頭哥芯片，在SaaS方面有釘釘?shù)膬?yōu)勢(shì)，騰訊的企業(yè)微信發(fā)展較快，華為在芯片、硬件和5G方面比較有優(yōu)勢(shì)。但總的來(lái)說(shuō)，這AWS、阿里、華為三大廠商基本都具備從芯片到應(yīng)用側(cè)解決方案的能力，其中華為的芯片能力最豐富多樣。而Azure、騰訊則具備除了芯片制造以外的其他能力。

2、混合云能力分析

1) AWS Outposts

AWS Outpost原理，圖來(lái)源AWS官網(wǎng)

AWS的混合云解決方案是 Outposts ，AWS Outposts 可將本地 AWS 服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施和運(yùn)營(yíng)模式引入數(shù)據(jù)中心。可以在本地和云中使用相同的 API、相同的工具、相同的硬件和相同的功能。

AWS Outposts 有兩種方式：

基于VMware Cloud ，針對(duì)熟悉VMware的用戶，可以使用 VMware 控制平面和 API。

基于 AWS ，可以使用在 AWS 云完全相同的 API 和控制平面。

2)Azure Stack

Azure Stack 原理，圖來(lái)源微軟官網(wǎng)

因?yàn)槲④浺恢庇刑摂M化解決方案，所以微軟的Azure Stack由來(lái)已久，Azure Stack和Azure公有云體驗(yàn)、API一致，可以方便的進(jìn)行資源遷移。因?yàn)橥瞥鰰r(shí)間比較長(zhǎng)，相對(duì)也比較成熟。另外，最近Azure和VMware也在合作，推出混合云解決方案。

3)阿里飛天

阿里飛天系統(tǒng)架構(gòu)，圖來(lái)源云棲社區(qū)官網(wǎng)

飛天可以部署到用戶的數(shù)據(jù)中心，并且和阿里云線上版本保持一致，和阿里云線上版本的體驗(yàn)也一致。去年的云棲大會(huì)的時(shí)候，阿里飛天推出了飛天2.0，支持IPV6，其他功能也得到增強(qiáng)。

4)騰訊云 TStack

騰訊云 TStack原理，圖來(lái)源騰訊云官網(wǎng)

騰訊云 TStack 具備混合云管理能力，集成了騰訊產(chǎn)品體系，混合云架構(gòu)，與騰訊公有云融合，用戶可按需配置公有云和私有云資源。另外，騰訊云還提供黑石 TStack 一體機(jī)柜，內(nèi)置騰訊云 TStack 云服務(wù)平臺(tái)。

5) 華為云 HCS

華為云 HCS架構(gòu)，圖來(lái)源華為云官網(wǎng)

華為云HCS Online解決方案(Huawei Cloud Stack Online，HCS Online)是華為云在客戶數(shù)據(jù)中心的一種延伸，以一體化全棧方式交付完整的云服務(wù)平臺(tái)，與華為云統(tǒng)一架構(gòu)、統(tǒng)一服務(wù)、統(tǒng)一API。HCS Online部署在客戶數(shù)據(jù)中心，物理隔離以確保安全合規(guī)，管控面通過(guò)專線接入華為云運(yùn)維中心，統(tǒng)一運(yùn)維以降低運(yùn)維成本。

3、2B能力分析

五家廠商可以分為互聯(lián)網(wǎng)和非互聯(lián)網(wǎng)出身廠商：

互聯(lián)網(wǎng)廠商：AWS、阿里、騰訊

非互聯(lián)網(wǎng)廠商：微軟Azure、華為

互聯(lián)網(wǎng)廠商往往誕生于2C業(yè)務(wù)，2C業(yè)務(wù)的高并發(fā)大壓力特點(diǎn)，使互聯(lián)網(wǎng)廠商在技術(shù)上積累的分布式能力可以應(yīng)用到云上。

非互聯(lián)網(wǎng)廠商往往誕生于2B業(yè)務(wù)(微軟比較特殊，既有2C業(yè)務(wù)，也有2B業(yè)務(wù)，但是微軟的主要收入是2B業(yè)務(wù))，所以非互聯(lián)網(wǎng)廠商對(duì)2B企業(yè)需求理解比較深。

綜合比較，互聯(lián)網(wǎng)出身的云廠商技術(shù)比較強(qiáng)，非互聯(lián)網(wǎng)出身的云廠商，對(duì)2B業(yè)務(wù)比較擅長(zhǎng)。

4、亮麗風(fēng)景線：全棧全場(chǎng)景的AI

無(wú)疑，華為是目前國(guó)內(nèi)唯一一家擁有全棧云產(chǎn)品和服務(wù)的廠商，具備全棧全場(chǎng)景的AI 服務(wù)能力。去年10月，華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍在華為全聯(lián)接大會(huì)上首次提出全棧全場(chǎng)景 AI 解決方案，全棧AI的基礎(chǔ)，是一系列基于統(tǒng)一的達(dá)芬奇架構(gòu)的AI芯片——從IoT到終端(如麒麟芯片的NPU)、到邊緣側(cè)再到云。全場(chǎng)景是指包括公有云、私有云、各種邊緣計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)終端以及消費(fèi)類終端等部署環(huán)境。

正如華為中標(biāo)的長(zhǎng)沙市政務(wù)云二期底座項(xiàng)目公示文件中寫(xiě)的“華為云服務(wù)所涉及的硬件(服務(wù)器、存儲(chǔ))、網(wǎng)絡(luò)核心芯片(終端、網(wǎng)絡(luò)、無(wú)線)、云操作系統(tǒng)(云平臺(tái)操作系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)平臺(tái))、數(shù)據(jù)庫(kù)(大數(shù)據(jù)平臺(tái)基礎(chǔ)服務(wù)、MPPDB數(shù)據(jù)庫(kù)基礎(chǔ)服務(wù))等均自主研發(fā)，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)?！本唧w闡釋了華為云從芯片到服務(wù)的自主優(yōu)勢(shì)。

前一段時(shí)間華為的鴻蒙操作系統(tǒng)發(fā)布引起全球關(guān)注。今天，華為又在深圳坂田基地“發(fā)大招”: 正式發(fā)布業(yè)界算力最強(qiáng)的AI芯片Ascend 910(昇騰910),并推出全場(chǎng)景AI計(jì)算框架MindSpore。同時(shí)，還宣布MindSpore將開(kāi)源，全面對(duì)標(biāo)谷歌TensorFlow和FaceBook的PyTorch，只為更好地促進(jìn)AI的應(yīng)用?？梢?jiàn)，華為云正借助全棧全場(chǎng)景AI能力加速，越跑越快。

四、云計(jì)算已經(jīng)是紅海嗎?

話說(shuō)回來(lái)，對(duì)云廠商來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)情況如何還是他們最關(guān)心的問(wèn)題之一。在IDC近期發(fā)布的《全球公有云服務(wù)市場(chǎng)(2018下半年)跟蹤》報(bào)告和《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)(2019第一季度)跟蹤》報(bào)告中，市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)上顯示巨頭效應(yīng)明顯，但是否就可以說(shuō)明云計(jì)算已經(jīng)是紅海了呢?

經(jīng)過(guò)仔細(xì)閱讀，筆者做了一些重要數(shù)據(jù)摘要，并得出了四個(gè)關(guān)鍵詞，三個(gè)結(jié)論。

1、中國(guó)公有云IaaS+PaaS整體市場(chǎng)份額

從IaaS+PaaS整體市場(chǎng)份額來(lái)看，阿里云份額為 43%、騰訊云 12.3%、中國(guó)電信 7.3%、AWS 7.2%、百度云 5.2%、華為云 5.2%。

2、中國(guó)IaaS市場(chǎng)份額

單從IaaS市場(chǎng)來(lái)看，阿里云份額為 43.2%、騰訊云 12.2%、中國(guó)電信 8.4%、AWS 6.4%;金山云、華為云和百度云市場(chǎng)規(guī)模相當(dāng)相近，均為 5.2%，并列第五位。

3、中國(guó)已經(jīng)躍居全球僅次于美國(guó)的第二大公有云IaaS市場(chǎng)

根據(jù)前一段時(shí)間IDC發(fā)布的《全球公有云服務(wù)市場(chǎng)(2018下半年)跟蹤》報(bào)告顯示， 2018年全球公有云IaaS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到359.7億美元，同比增長(zhǎng)45.0%。自2016 年以來(lái)，中國(guó)已經(jīng)躍居全球僅次于美國(guó)的第二大公有云IaaS市場(chǎng)。 2018年中國(guó)公有云IaaS市場(chǎng)同比增長(zhǎng)86.1%，增速遠(yuǎn)高于全球。

2018年，全球前十大公有云IaaS服務(wù)商中，中國(guó)已有阿里巴巴、騰訊、中國(guó)電信、金山云四家服務(wù)商上榜。

4、四個(gè)關(guān)鍵字：增長(zhǎng)、集中、差異、新階段

筆者認(rèn)真分析了報(bào)告，認(rèn)為報(bào)告有四個(gè)關(guān)鍵詞值得關(guān)注：

增長(zhǎng)：2019第一季度中國(guó)公有云服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模(IaaS/PaaS/SaaS)達(dá)到24.6億美金，同比增長(zhǎng)67.9%。

集中：從IaaS和PaaS市場(chǎng)份額，阿里、騰訊、中國(guó)電信、AWS依然位居前四，金山、華為和百度并列第五，六家合計(jì)占據(jù)了80.2%的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。

差異：IaaS市場(chǎng)增速有所減緩，同比增長(zhǎng)74.1%;PaaS市場(chǎng)依然保持高增長(zhǎng)，增速為101.9%。

新階段：中國(guó)公有云市場(chǎng)正進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段。2019年可望看到越來(lái)越多的企業(yè)級(jí)用戶將核心應(yīng)用向云上遷移，以實(shí)現(xiàn)全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

5、三個(gè)結(jié)論：關(guān)閉、混合云、升級(jí)

從報(bào)告公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，筆者認(rèn)為可以得出以下三個(gè)結(jié)論：

公有云入場(chǎng)大門(mén)已經(jīng)關(guān)閉，公有云是巨頭的游戲，門(mén)檻在進(jìn)一步提高，并且市場(chǎng)份額向頭部的六家廠商集中，公有云增長(zhǎng)的紅利將進(jìn)一步被六家廠商瓜分。如果再有玩家想要在加入公有云的游戲，要投入的資源不可想象，基本沒(méi)有可能性了。

混合云是公有云IaaS市場(chǎng)增速放緩的因素之一，筆者分析IaaS市場(chǎng)增速放緩釋放兩個(gè)信號(hào)，第一個(gè)信號(hào)是云的普及程度得到提升，IaaS市場(chǎng)有飽和的征兆。第二個(gè)信號(hào)是下云成為趨勢(shì)，IaaS層的技術(shù)經(jīng)過(guò)十年多的發(fā)展，已經(jīng)非常成熟，一方面導(dǎo)致各大廠商的差距在縮短，另一方面用戶通過(guò)自建私有云，以混合云的方式使用IaaS的趨勢(shì)在增加。

云市場(chǎng)還沒(méi)有到紅海，但云廠商必須不斷升級(jí)，隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，隨著5G、AI、物聯(lián)網(wǎng)的普及，云廠商必須不斷升級(jí)，提升自己的能力，才能擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

總結(jié)：今后五年，云計(jì)算還將一路狂奔

那么，展望未來(lái)，今后五年的云計(jì)算將會(huì)如何發(fā)展呢?筆者認(rèn)為還會(huì)一路狂奔，舉個(gè)例子，從IDC《2019年Q1中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)跟蹤報(bào)告》來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)陣營(yíng)和傳統(tǒng)IT陣營(yíng)的格局已經(jīng)發(fā)生變化，例如華為云從others進(jìn)入前五，華為云在Q1發(fā)展迅速：“從IaaS+PaaS整體市場(chǎng)份額來(lái)看華為云營(yíng)收增長(zhǎng)超過(guò)300%，華為云PaaS市場(chǎng)份額增速接近700%”。為什么華為云入場(chǎng)晚，還能快速生長(zhǎng)，一方面是因?yàn)槿A為從芯片到IaaS到5G，縱向的能力比較強(qiáng)，一方面是華為一直從事2B業(yè)務(wù)，對(duì)2B理解比較深。

5G時(shí)代，云計(jì)算廠商紛紛給自己的名字加上“智慧”兩個(gè)字，AI+云計(jì)算是下一個(gè)藍(lán)海。今后五年，用戶對(duì)云的需求肯定會(huì)更旺盛，許多行業(yè)才剛開(kāi)始擁抱云，云計(jì)算還會(huì)不斷狂奔。但是用戶對(duì)云的要求也會(huì)越來(lái)越高，并且主要以混合云方式使用云，在這個(gè)過(guò)程中，云廠商必須不斷升級(jí)自己的能力，滿足日益增長(zhǎng)的用戶要求，否則，會(huì)在快速發(fā)展中掉隊(duì)!