自 2020 年以來，中央會(huì)議屢屢提及加快“新基建”建設(shè)。在國(guó)家政策的指導(dǎo)下，包括 5G、數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁在內(nèi)的新基建，已然成為了新一輪的發(fā)展風(fēng)口。

自 2018 年至今，華為和中興作為全球 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的主要參與者，同時(shí)也是 5G 主設(shè)備的主要供應(yīng)商，給了眾多國(guó)產(chǎn)零部件試錯(cuò)的機(jī)會(huì)，并積極開發(fā)地“擁抱”了國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體廠商。

目前，安世半導(dǎo)體、瑞能半導(dǎo)體、華微電子、揚(yáng)杰科技等眾多國(guó)內(nèi)功率半導(dǎo)體均進(jìn)入了華為供應(yīng)鏈，且華為針對(duì)國(guó)產(chǎn)功率半導(dǎo)體的采購量與日俱增，中興方面亦是如此。另外，某國(guó)內(nèi)知名公司也受益于國(guó)產(chǎn)替代，該公司生產(chǎn)的二極管與晶閘管產(chǎn)品成功打入華為供應(yīng)鏈，主要用在通訊設(shè)備領(lǐng)域，目前公司處于滿產(chǎn)狀態(tài)，鑒于公司領(lǐng)先的技術(shù)水平，華為也有指定一些產(chǎn)品要求公司開發(fā)。對(duì)于國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)來說，若能順利與華為或是中興達(dá)成批量供貨，不但是業(yè)績(jī)的保證，往往也意味著公司能極大提升市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)力。

然而，盡管國(guó)內(nèi)在二極管、三極管、晶閘管等大部分功率半導(dǎo)體產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，但 MOSFET、IGBT 等新型功率半導(dǎo)體產(chǎn)品由于其技術(shù)及工藝的先進(jìn)性，還較大程度上依賴進(jìn)口。但是國(guó)內(nèi)也一直在進(jìn)行著努力，目前國(guó)產(chǎn)替代化趨勢(shì)十分明顯，國(guó)內(nèi)終端客戶對(duì)國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體的認(rèn)可度也與日俱增。同時(shí)，新基建也給 MOSFET、IGBT 廠商帶來巨大的成長(zhǎng)機(jī)遇。以充電樁為例，充電樁是新能源汽車產(chǎn)業(yè)的重要配套設(shè)施，其中直流充電樁由于充電速度快、不需要借助汽車上的車載充電機(jī)等優(yōu)勢(shì)成為未來的發(fā)展趨勢(shì)。

值得一提的是，中芯紹興、積塔半導(dǎo)體、華虹 7 廠等專業(yè)的功率半導(dǎo)體代工產(chǎn)線陸續(xù)建成，截止目前，中芯紹興和華虹 7 廠已經(jīng)量產(chǎn)，進(jìn)入產(chǎn)能爬坡以及良率提升階段，而積塔半導(dǎo)體也于上月底正式投片。隨著上述產(chǎn)線的量產(chǎn)，國(guó)產(chǎn)功率半導(dǎo)體的競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)環(huán)境也進(jìn)一步得以改善。