“華為禁令升級(jí)”持續(xù)發(fā)酵，所有目光聚焦在昨天（5月18日）下午4點(diǎn)舉行的華為全球分析師大會(huì)開幕式上。

在華為輪值董事長郭平長達(dá)20分鐘的主題演講中，郭平對(duì)美國出口管制新規(guī)予以回應(yīng)，稱在“實(shí)體清單”重壓下，“好消息是華為現(xiàn)在還活著”，華為的業(yè)務(wù)不可避免要受到巨大影響，但有信心能夠盡快找到解決方案。

他還提到，美國封殺華為，也會(huì)損害美國自己的利益，“如果美國政府允許，我們?nèi)匀粫?huì)繼續(xù)購買美國公司的產(chǎn)品”。

隨后，華為發(fā)布媒體聲明：“華為強(qiáng)烈反對(duì)美國商務(wù)部僅針對(duì)華為的直接產(chǎn)品規(guī)則修改”，“希望客戶和供應(yīng)商與華為一起盡力消除此歧視性規(guī)則帶來的不利影響?！?/strong>

媒體聲明中寫道：修改后的規(guī)則蠻橫而具有產(chǎn)業(yè)破壞力。在此規(guī)則下，全球170多個(gè)國家使用華為產(chǎn)品建設(shè)的數(shù)千億美元網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)容、維護(hù)、持續(xù)運(yùn)行將受到?jīng)_擊，使用華為產(chǎn)品和服務(wù)的30多億人口的信息通訊也會(huì)受到影響。

“本次規(guī)則修改影響的不僅僅是華為一家企業(yè)，更會(huì)給全球相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來嚴(yán)重的沖擊。長期來看，芯片等產(chǎn)業(yè)全球合作的信任基礎(chǔ)將被破壞，產(chǎn)業(yè)內(nèi)的沖突和損失將進(jìn)一步加劇。”

從去年5月16日至今，華為進(jìn)入實(shí)體清單已滿一年。就在最近幾天，華為芯片開始經(jīng)歷新一輪重大斷供危機(jī)！

自5月15日美國商務(wù)部發(fā)布將針對(duì)華為的出口管制新規(guī)后，我國商務(wù)部作出回應(yīng)稱“堅(jiān)決反對(duì)”，臺(tái)積電發(fā)言人亦回應(yīng)華為向臺(tái)積電緊急追加7億美元訂單的傳聞。

日經(jīng)亞洲評(píng)論今日?qǐng)?bào)道稱，臺(tái)積電已暫停接收華為的新訂單。臺(tái)積電對(duì)此作出回應(yīng)，指出日經(jīng)報(bào)道“純屬市場傳言”，并稱其不會(huì)披露訂單細(xì)節(jié)。

芯東西對(duì)美國制約華為芯片供應(yīng)鏈?zhǔn)录M(jìn)行系統(tǒng)性復(fù)盤，還原過去1個(gè)月尤其是過去72小時(shí)內(nèi)到底發(fā)生了什么，覆蓋從美國升級(jí)對(duì)話出口管制、華為意法半導(dǎo)體聯(lián)合開發(fā)芯片、臺(tái)積電宣布赴美建廠、美商務(wù)部表達(dá)支持、美國商務(wù)部針對(duì)華為修改出口管制規(guī)定、中國商務(wù)部作出回應(yīng)、臺(tái)積電作出回應(yīng)、華為作出最新回應(yīng)的整個(gè)脈絡(luò)。

今年預(yù)計(jì)發(fā)布的新款iPhone搭載的A14芯片、新款華為Mate手機(jī)搭載的麒麟1020芯片，按預(yù)期均將采用臺(tái)積電5nm工藝。美國追加的出口管制新規(guī)，將使得華為一系列5nm芯片能否如期量產(chǎn)變得撲朔迷離。美國追加的出口管制新規(guī)，將使得華為一系列5nm芯片能否如期量產(chǎn)變得撲朔迷離。

而在華為芯片制造籠上陰影的同時(shí)，我國大陸第一晶圓代工廠中芯國際接連獲得華為14nm訂單、得到兩大國家級(jí)資本逾150億人民幣注資等進(jìn)展。這又為國產(chǎn)芯片制造的進(jìn)步帶來新的希望和信心。

1、華為回應(yīng)美國新禁令：有信心能盡快找到解決方案

5月18日下午4點(diǎn)，華為在線上舉行年度全球分析師大會(huì)開幕式。華為輪值董事長郭平發(fā)表題為《跨過時(shí)艱，向未來》的主題演講，就美國于5月15日針對(duì)華為出臺(tái)的出口管制新規(guī)一事予以回應(yīng)。

郭平說，這個(gè)主題美國商務(wù)部發(fā)出新的出口技術(shù)限制公告前就已經(jīng)定下來了，放到現(xiàn)在來看尤為貼切，而且時(shí)限更艱。

郭平總結(jié)道，2019年，在大量技術(shù)不可獲得的情況下，華為艱難生存，努力向前發(fā)展。從去年5月16日至今，華為進(jìn)入實(shí)體清單已滿一年。

2019年華為整體銷售收入8588億元，為了應(yīng)對(duì)實(shí)體清單，華為研發(fā)投入巨幅增長，存貨大規(guī)模增加，也給經(jīng)營、風(fēng)險(xiǎn)管理帶來壓力。

“好消息是我們現(xiàn)在還活著?！惫秸f。

他在演講中提到，過去一年華為的主題詞是補(bǔ)洞。不過日前，美國商務(wù)部宣布，未經(jīng)特別批準(zhǔn)，禁止任何使用美國設(shè)備的芯片制造商向華為公司供應(yīng)芯片。這意味著美國對(duì)華為封殺的進(jìn)一步升級(jí)。

對(duì)此，郭平表示：“我們的業(yè)務(wù)將不可避免要受到巨大影響，但這一年的磨煉也讓我們皮糙肉厚，我們有信心能夠盡快找到解決方案?！?/strong>

“我們也不能理解美國政府持續(xù)打壓華為這一家技術(shù)公司，到底能給世界帶來什么?！惫秸f。他提到，希望客戶和供應(yīng)商與華為一起盡力消除此歧視性規(guī)則帶來的不利影響，華為努力保持客戶供應(yīng)，獲得了絕大多數(shù)客戶的理解。

在演講中，郭平還談到，過去一年體驗(yàn)到，統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)體系對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展極其重要，美國搞了太多獨(dú)立標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致美國無線運(yùn)營商目前無人是華為對(duì)手。

他認(rèn)為，美國的實(shí)體清單，讓有些國家和企業(yè)意識(shí)到單一供應(yīng)體系的風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)有更多的企業(yè)像華為一樣采取多元化的供應(yīng)策略，來保持業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性。

在郭平看來，雖然美國持續(xù)封殺華為，但華為不會(huì)走向封閉和孤立主義，會(huì)堅(jiān)持全球化、多元化的戰(zhàn)略。他強(qiáng)調(diào)道，美國封殺華為，也會(huì)損害美國自己的利益。2019年華為向美國公司采購了187億美元，如果美國允許，會(huì)繼續(xù)采購。

“如果美國政府允許，我們?nèi)匀粫?huì)繼續(xù)購買美國公司的產(chǎn)品。我們也會(huì)更加關(guān)懷和培育其他的供應(yīng)商，共同成長、共同創(chuàng)新，構(gòu)建更有競爭力的供應(yīng)鏈?！惫秸f。

最后，他呼吁產(chǎn)業(yè)界共同努力，維護(hù)市場公平性，以保持分工協(xié)作的全球供應(yīng)鏈。

2、美國進(jìn)一步升級(jí)對(duì)華出口管制

早在今年4月及之前，外界已普遍猜測美國政府將進(jìn)一步收緊對(duì)華出口控制。就在今年4月底，這一猜測得到證實(shí)。

4月27日周一，美國商務(wù)部宣布將對(duì)中國、俄羅斯和委內(nèi)瑞拉出口的技術(shù)實(shí)施更嚴(yán)格的限制，以防止這些技術(shù)被用于軍事用途。

新規(guī)擴(kuò)大了軍事終端使用和終端用戶的管控范圍，包括民用飛機(jī)零部件、傳感器、半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備等技術(shù)，還取消了與國家安全相關(guān)的民用許可例外，涉及集成電路、電信設(shè)備、雷達(dá)、高端計(jì)算機(jī)和其他物品。

美國政府還發(fā)布了第三項(xiàng)擬議的規(guī)則變更，將要求外國公司在向中國運(yùn)送特定的美國商品時(shí)，不僅要尋求本國政府的批準(zhǔn)，還要尋求美國的批準(zhǔn)。

4月28日，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）公布新規(guī)細(xì)節(jié)，預(yù)計(jì)這一更嚴(yán)格的出口管制措施將于6月29日起正式生效。

對(duì)此中國大陸最大芯片代工企業(yè)中芯國際回應(yīng)稱，該公司會(huì)完全遵守使用美國設(shè)備用于非軍事用途上，并且過去20年來，中芯國際與美國的供應(yīng)鏈合作伙伴與美國政府都保持順暢溝通，有非常完備的合規(guī)機(jī)制，且長期承諾一切運(yùn)營合法合規(guī)。

不過當(dāng)時(shí)這一升級(jí)措施主要面向軍事用途出口限制，對(duì)華為貿(mào)易活動(dòng)影響不明。

3、華為或聯(lián)手意法半導(dǎo)體，以削弱美國出口管制影響

4月28日，日經(jīng)亞洲評(píng)論報(bào)道稱，消息人士透露華為正與歐洲芯片制造商意法半導(dǎo)體聯(lián)合設(shè)計(jì)手機(jī)和汽車相關(guān)芯片，以保護(hù)自己免受美國政府可能收緊對(duì)華出口限制的影響。

當(dāng)時(shí)該消息已透露，華為正準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)美國更嚴(yán)格的限制措施，這些限制措施可能包括要求臺(tái)積電等關(guān)鍵芯片制造商在使用美國設(shè)備為華為生產(chǎn)芯片時(shí)，必須申請(qǐng)?jiān)S可。

消息人士解釋稱，與意法半導(dǎo)體在一些先進(jìn)芯片上進(jìn)行合作，而不是主要在華為內(nèi)部設(shè)計(jì)芯片，并且直接從合同芯片制造商那里訂購生產(chǎn)，可能有助于使華為免受美國的打擊。

此次合作還使華為能夠獲得開發(fā)高級(jí)芯片所需的最新軟件。該軟件主要由兩家美國公司新思科技（Synopsys）和Cadence提供，去年夏天，華為曾表示，由于美國貿(mào)易黑名單，華為無法從這些供應(yīng)商獲得最新的支持。

如果美國后續(xù)阻止華為的關(guān)鍵芯片合同制造商為它生產(chǎn)芯片，這種芯片聯(lián)合開發(fā)將使華為有更大的靈活性來幫助自己。

“從華為的角度來看，它需要努力為這些關(guān)鍵芯片爭取更多的可能性來源，”一位熟悉該計(jì)劃的人士表示，“與意法半導(dǎo)體建立密切聯(lián)系，也是華為加快（努力）制造汽車芯片的大好機(jī)會(huì)，這是華為產(chǎn)品路線圖上相對(duì)較新的嘗試?！?/p>

另外消息人士也稱，與意法半導(dǎo)體合作，或使華為躋身自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的頂級(jí)企業(yè)行列。

4、美方拉英特爾臺(tái)積電在美建廠，提高美國經(jīng)濟(jì)獨(dú)立性

5月11日，外媒報(bào)道稱美國政府正與英特爾、臺(tái)積電等主要芯片制造商商討在美建廠一事。

當(dāng)時(shí)臺(tái)積電發(fā)言人Nina Kao在一份聲明中說：“我們正在積極評(píng)估所有合適的地點(diǎn)，包括在美國，但還沒有具體計(jì)劃?！?/p>

隨后在5月15日早，臺(tái)積電宣布在美國聯(lián)邦政府和亞利桑納州的支持下，計(jì)劃在美國亞利桑那州建設(shè)與運(yùn)營一家先進(jìn)芯片工廠。

這是臺(tái)積電在美國的第二個(gè)生產(chǎn)制造基地，當(dāng)前臺(tái)積電在美國華盛頓的卡瑪斯設(shè)有一座晶圓廠。

美國商務(wù)部對(duì)此建廠計(jì)劃表達(dá)盛贊，美國商部長威爾伯·羅斯說“這再次表明特朗普總統(tǒng)的政策帶來了美國制造業(yè)的復(fù)興”，美國國務(wù)卿蓬佩奧也提到此建廠投資將提高美國的經(jīng)濟(jì)獨(dú)立性。

根據(jù)臺(tái)積電官網(wǎng)信息，這一新芯片工廠將采用臺(tái)積電5nm技術(shù)生產(chǎn)半導(dǎo)體晶圓，月產(chǎn)能為2萬片，未來預(yù)計(jì)制造約1600個(gè)高科技工作崗位，并創(chuàng)造數(shù)千個(gè)工作崗位。

該項(xiàng)目擬于2021年開工建設(shè)，2024年投產(chǎn)，計(jì)劃從2021年到2029年投入總支出（包括資本支出）約120億美元。

5、美方頒布出口管制新規(guī)，再度重創(chuàng)華為芯片供應(yīng)鏈

然而臺(tái)積電宣布投資120億美元在美建廠，絲毫未能減輕美國對(duì)華為的顧忌。

5月15日晚，美國商務(wù)部宣布將華為臨時(shí)許可再延期90天，推遲至2020年8月13日，并修改出口管制規(guī)定，限制華為使用美國技術(shù)和軟件在海外設(shè)計(jì)和制造半導(dǎo)體的能力。

新規(guī)要求只要使用美國相關(guān)技術(shù)的海外公司向華為及關(guān)聯(lián)公司供應(yīng)芯片，都需先取得美國政府的許可。該規(guī)定允許在5月15日前已在生產(chǎn)的芯片只要在120天內(nèi)完成發(fā)貨，則不受新許可要求的約束。

換句話說，自5月16日后投片的5nm、7nm先進(jìn)晶圓，都需先獲得美國許可。

5月16日早晨，供應(yīng)鏈大V@手機(jī)晶片達(dá)人給出新消息，稱華為海思上周已緊急向臺(tái)積電追加高達(dá)7億美元（近50億人民幣）的晶圓訂單。臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)也對(duì)相同消息進(jìn)行報(bào)道，稱追加訂單產(chǎn)品涵蓋5nm、7nm制程，致使臺(tái)積電相關(guān)產(chǎn)能爆滿。

有消息人士透露，華為緊急向臺(tái)積電采購芯片，其中5nm技術(shù)主要用于生產(chǎn)下一代旗艦手機(jī)芯片麒麟1020，7nm強(qiáng)化版技術(shù)主要用于生產(chǎn)5G基站處理器。

同樣在16日，華為心聲社區(qū)發(fā)文：“沒有傷痕累累，哪來皮糙肉厚，英雄自古多磨難?；仡^看，崎嶇坎坷；向前看，永不言棄?！?/p>

6、中方、臺(tái)積電分別作出回應(yīng)

針對(duì)美國出臺(tái)出口管制新規(guī)應(yīng)詢一事，中國商務(wù)部、臺(tái)積電分別于5月17日周日作出回應(yīng)。

中國商務(wù)部新聞發(fā)言人表示“中方對(duì)此堅(jiān)決反對(duì)”，強(qiáng)調(diào)“中方敦促美方立即停止錯(cuò)誤做法，為企業(yè)開展正常的貿(mào)易與合作創(chuàng)造條件。中方將采取一切必要措施，堅(jiān)決維護(hù)中國企業(yè)的合法權(quán)益。”

發(fā)言人認(rèn)為：“美方動(dòng)用國家力量，以所謂國家安全為借口，濫用出口管制等措施，對(duì)他國特定企業(yè)持續(xù)打壓、遏制，是對(duì)市場原則和公平競爭的破壞，是對(duì)國際經(jīng)貿(mào)基本規(guī)則的無視，更是對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全的嚴(yán)重威脅。這損害中國企業(yè)利益，損害美國企業(yè)利益，也損害其他國家企業(yè)的利益。”

臺(tái)積電發(fā)言人于17日對(duì)華為7億美元追單一事回應(yīng)稱，臺(tái)積電向來不評(píng)論個(gè)別客戶訂單動(dòng)向，無法對(duì)客戶追單做任何評(píng)論。

此外，臺(tái)積電也就數(shù)日前臺(tái)積電赴美國亞利桑納州設(shè)廠一事予以回應(yīng)。臺(tái)積電強(qiáng)調(diào)，赴美設(shè)廠的前提是“成本”及配合客戶需求，在美國政府愿意解決投資難題下，讓臺(tái)積電“看到機(jī)會(huì)”，并無政治考量。

臺(tái)積電稱，赴美設(shè)廠是因美國政府愿意協(xié)助解決先前提出包括經(jīng)濟(jì)規(guī)模、成本及供應(yīng)鏈和人才三要件，才“有意愿”推動(dòng)，但相關(guān)細(xì)節(jié)和對(duì)方協(xié)助解決的事未具體化，投資案仍只能表達(dá)臺(tái)積電有意愿但仍未定案。

隨后日經(jīng)亞洲評(píng)論報(bào)道稱臺(tái)積電已停止從華為接受新訂單，但臺(tái)積電已于18日辟謠，臺(tái)積電指出這一報(bào)道“純屬市場傳言”，并稱其不會(huì)披露訂單細(xì)節(jié)。

臺(tái)積電表示正評(píng)估出口管制新規(guī)的影響，華為則在5月18日下午的年度分析師峰會(huì)開幕式上發(fā)表對(duì)美國新禁令的回應(yīng)，并隨后發(fā)布媒體聲明。

華為方表示，華為的業(yè)務(wù)不可避免受到影響，但有信心能夠盡快找到解決方案，希望客戶和供應(yīng)商與華為一起盡力消除此歧視性規(guī)則帶來的不利影響。

7、大陸芯片制造補(bǔ)位中！中芯國際獲逾150億元注資

如果來自臺(tái)積電的供應(yīng)受阻，華為或?qū)娜?、中芯國際等其他芯片制造商購買芯片。

目前除臺(tái)積電外，三星亦具備生產(chǎn)7nm、5nm等先進(jìn)制程工藝的能力。中國大陸芯片代工老大中芯國際則在2019年下半年順利量產(chǎn)14nm工藝，其先進(jìn)制程也在加速迭代，12nm已進(jìn)入客戶導(dǎo)入階段，但在更先進(jìn)技術(shù)上較臺(tái)積電、三星仍有距離。

今年3月，中芯國際CEO梁孟松博士首次公開了中芯國際N+1、N+2代工藝的情況，透露N+1工藝相較14nm性能提升20％、功耗降低57％、邏輯面積縮小63％，SoC面積縮小55％，N+2工藝性能和成本則更高一些。

據(jù)悉，N+1工藝在功率及穩(wěn)定性方面與7nm工藝非常相似，但在性能方面提升較少，市場基準(zhǔn)的性能提升或?yàn)?5%，主要面向低功耗應(yīng)用領(lǐng)域。

在今年1月，中芯國際被報(bào)道稱首次替代臺(tái)積電，獲得華為海思14nm FinFET工藝部分訂單。

4月初，華為榮耀Play4T被曝搭載的14nm麒麟710A芯片由中芯國際代工并封裝，代表中芯國際14nm工藝真正實(shí)現(xiàn)商業(yè)化量產(chǎn)。此前麒麟710F是臺(tái)積電代工，采用12nm工藝。

5月6日，中芯國際發(fā)布公告，將謀求申請(qǐng)科創(chuàng)板上市，并于7日接受上市輔導(dǎo)期，正式?jīng)_刺科創(chuàng)板。

在美國發(fā)布出口管制新規(guī)的同一天，中芯國際官宣重磅消息——獲得兩大基金注資，注資規(guī)模超過150億人民幣。

根據(jù)中芯國際在港交所公告，中芯控股與國家集成電路基金等多方訂立新合資合同及新增資擴(kuò)股協(xié)議，國家集成電路基金II及上海集成電路基金II（作為中芯南方的新股東）同意分別注資15億美元（約106億人民幣）及7.5億美元（約53億人民幣）予中芯南方注冊資本，中芯南方注冊資本將由35億美元增加至65億美元（約462億人民幣）。

此前中芯南方專注14納米及以下工藝和制造技術(shù)，已達(dá)致每月6000片14nm晶圓的產(chǎn)能，目標(biāo)達(dá)到每月35000片14nm及以下晶圓的產(chǎn)能。

而兩大國家級(jí)基金的注資，有望加快中芯國際先進(jìn)制程產(chǎn)能擴(kuò)充進(jìn)度。

8、結(jié)語：華為臺(tái)積電雙向承壓

美國對(duì)華為芯片供應(yīng)的二次施壓，對(duì)華為和臺(tái)積電均可能造成沖擊。

華為旗下的芯片公司海思半導(dǎo)體已成為亞洲最大IC設(shè)計(jì)公司，并根據(jù)IC Insights報(bào)告在2020年第一季度首次躋身全球前十大半導(dǎo)體公司。除手機(jī)處理器麒麟系列外，華為AI芯片昇騰系列、服務(wù)器處理器鯤鵬系列、基站芯片天罡系列、基帶芯片巴龍系列、網(wǎng)絡(luò)芯片凌霄系列等均于今年發(fā)展迅猛并得到市場廣泛認(rèn)可。

臺(tái)積電5nm工藝預(yù)計(jì)在今年二三季度進(jìn)入量產(chǎn)階段，下半年訂單主要來自蘋果和華為海思。海思的5nm訂單預(yù)計(jì)主要用在將于今年發(fā)布的新款旗艦手機(jī)Mate 40上以及明年的P50上，但美國出口管制新規(guī)的介入使得其5nm芯片能否如期交付出現(xiàn)一定不確定性。

受美國出口管制新規(guī)影響，臺(tái)積電ADR上周五下跌逾4%，收49.8美元。

近幾年，華為從臺(tái)積電TOP5之外用戶躍升為臺(tái)積電第二大客戶，摩根大通原本預(yù)期華為今年占臺(tái)積電營收的比例將大幅提升至20%。

根據(jù)臺(tái)積電此前發(fā)布的2019年?duì)I收?qǐng)?bào)告，A家（蘋果）和B家（華為）是兩家均營收占比超10%，華為作為第二大客戶去年?duì)I收占比達(dá)14%，為臺(tái)積電貢獻(xiàn)了1528.7億新臺(tái)幣（近363億人民幣）的營收。

面向美方施加的新壓力，摩根大通科技產(chǎn)業(yè)研究部主管哈戈谷認(rèn)為，這一威脅如雙面刃，一方面華為過去一年積極囤貨，臺(tái)積電實(shí)際沖擊可能不到兩成，但另一方面華為庫存偏高，也增加半導(dǎo)體庫存去化疑慮。此前摩根大通已下修今年半導(dǎo)體展望，預(yù)估庫存去化降速，臺(tái)積電下半年毛利率下探43%。

瑞信證券亞洲半導(dǎo)體主管艾蘭迪認(rèn)為，臺(tái)積電思索供貨華為的替代方案，可能尋找聯(lián)發(fā)科一類的客戶解套，但新架構(gòu)也涉及新合作模式和供應(yīng)鏈重整，不易馬上克服。較保守看最差情境下，對(duì)臺(tái)積電營收的影響近15%。

相關(guān)報(bào)道來源：臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)，日經(jīng)亞洲評(píng)論，美國商務(wù)部網(wǎng)站等