作者|張超 編輯|羅麗娟

“未來的物流一定是從數(shù)字化到數(shù)智化，數(shù)智世界將是我們共同面臨的時代。”

2019年，時任阿里巴巴集團CEO、菜鳥網(wǎng)絡(luò)董事長張勇就曾預(yù)判物流行業(yè)的更迭趨勢，認(rèn)為智慧物流將是未來行業(yè)發(fā)展方向。

兩年過去，數(shù)智化已經(jīng)成為快遞物流業(yè)的廣泛共識，數(shù)字技術(shù)、智能產(chǎn)品正被運用到產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)。

在張勇看來，今天的物流業(yè)呈現(xiàn)出了越來越“融合”的趨勢：快遞源頭向上游集中，快遞末端也在融合。

作為智慧物流的提出者，菜鳥網(wǎng)絡(luò)（簡稱“菜鳥”）也踐行其中。

菜鳥CEO萬霖表示，物流的重大戰(zhàn)略機遇期已經(jīng)到來，菜鳥將把核心資源全力投入在物流新賽道的開拓上，專注增量創(chuàng)新，幫助實體經(jīng)濟降本增效。

具體來看，菜鳥將重點放在壯大“兩條腿”：第一，發(fā)展快遞“最后100米”服務(wù)，堅持IoT技術(shù)戰(zhàn)略，通過智能硬件、數(shù)字技術(shù)等服務(wù)用戶；第二，發(fā)展全球物流，搭建更完備的供應(yīng)鏈和全球地網(wǎng)。

隨著快遞物流行業(yè)的快速發(fā)展，“最后100米”成為了兵家必爭之地。包括順豐、郵政、“通達(dá)系”等物流公司在內(nèi)，都看中了這個市場，競相布局。只不過，目前似乎仍未有一家摸索出一套行之有效的商業(yè)模式。

菜鳥為何將籌碼押注在這個競爭激烈的賽道？又將怎樣占領(lǐng)市場？勝算幾何？

壯大“兩條腿”

成立于2013年的菜鳥，如今已是一個有著八年快遞物流經(jīng)驗的行業(yè)“老兵”。

回顧菜鳥八年多的發(fā)展歷程，大致可以分為兩個階段：前期與各大快遞物流企業(yè)連橫，建設(shè)國內(nèi)地網(wǎng)，完成平臺履約服務(wù)；后期探索物流數(shù)智化轉(zhuǎn)型，明確數(shù)字化的主導(dǎo)地位。

前后兩個階段的分水嶺出現(xiàn)大約在2017年。一方面為了配合阿里“五新戰(zhàn)略”調(diào)整，另一方面為了應(yīng)對迅速增長快遞包裹數(shù)量，菜鳥在這一年開始向著數(shù)字化、智能化物流演進。

熟悉電商行業(yè)發(fā)展史的人都知道，早幾年遇上618、雙11大促期間，快遞壓力劇增，“爆倉”現(xiàn)象頻繁發(fā)生。直到近些年，物流信息化程度提升，這一現(xiàn)象才得到了明顯改善。

背后最大的推動力來自菜鳥電子面單。每一個電子面單宛如快遞包裹的“身份證”，一改過去手寫的4聯(lián)、5聯(lián)紙質(zhì)面單模式，轉(zhuǎn)而采用多段地址庫（一二三四段）條形碼模式，大大提高了分揀環(huán)節(jié)的效率。

雖然該技術(shù)并非菜鳥首創(chuàng)，但由其最先引入國內(nèi)電商行業(yè)，之后京東、亞馬遜等紛紛跟進。

天貓旗艦店“三只松鼠”技術(shù)負(fù)責(zé)人趙靈智曾在接受媒體采訪時表示，“信息化的電子面單配合電子揀貨系統(tǒng)，使我們的發(fā)貨效率至少提高了30%-40%”，使用電子面單可以使操作人員數(shù)量減少30%，同時打印速度提升4倍至6倍，錯誤率也大大降低了。

此外，智能化設(shè)備也進入到快遞倉庫、分揀流水上，在人工智能技術(shù)的調(diào)度下，可以實現(xiàn)上千臺機器人不間斷協(xié)同作業(yè)，物流效率得到進一步提升。

“電子面單、智慧倉儲、智慧路由分單等技術(shù)的應(yīng)用，基本上已經(jīng)讓大促造成的爆倉成為過去時。”菜鳥“618”項目負(fù)責(zé)人周軒榕曾向媒體表示。

國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，隨著線上消費日漸火爆，帶動了快遞業(yè)迅速發(fā)展，2017年-2020年，中國快遞業(yè)務(wù)量完成數(shù)分別為401億件、507億件、635件和830億件，實現(xiàn)了翻倍增長。

在2021全球智慧物流峰會上，張勇透露，今年1-5月份中國快遞包裹量已經(jīng)達(dá)到400億件，“全年將挑戰(zhàn)1000億包裹的目標(biāo)”。

快遞數(shù)量大規(guī)模增長背后，整個物流行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級已經(jīng)勢不可擋。如何在這個賽道上繼續(xù)找到增量，成為了菜鳥接下來發(fā)展的關(guān)鍵。

萬霖認(rèn)為，物流的增量賽道主要集中在三個方面：物流數(shù)字化智能化將大大加速；消費者供應(yīng)鏈將加快升級到產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈；中國物流企業(yè)會越來越多參與到全球物流搭建中去。

落到具體業(yè)務(wù)上，菜鳥將從社區(qū)服務(wù)、全球物流、智慧供應(yīng)鏈、全球地網(wǎng)、物流科技和綠色物流六個角度著手。

不難看出，菜鳥實際上是要在堅持?jǐn)?shù)字化、智能化的基礎(chǔ)上，向快遞末端和全球化兩條線發(fā)展，想要“深入社區(qū)”和“走向世界”齊頭并進。

根據(jù)萬霖介紹，在社區(qū)服務(wù)方面，菜鳥將基于菜鳥驛站建設(shè)社區(qū)15分鐘生活圈，未來除了最基礎(chǔ)的保管服務(wù)，還會在疊加各種生活服務(wù)，包括購物、洗衣、回收、派樣等。當(dāng)下，服務(wù)以社區(qū)居民為主體，服務(wù)半徑在1-2公里范圍的商業(yè)形態(tài)，在城市中的商業(yè)價值日益突出。

而在全球化方面，菜鳥會將末端站點和智能柜部署全球，預(yù)計年底有超過3萬個自提設(shè)施，同時參與到全球化貨運、全球供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)打造當(dāng)中去。

“最后100米”戰(zhàn)役

在全球物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，菜鳥可以說是目前國內(nèi)快遞業(yè)翹楚，有著明顯超越同行的優(yōu)勢。所以，菜鳥面臨的難題更多是，如何在快遞“最后100米”戰(zhàn)役中取勝。

智慧物流迅猛發(fā)展的今天，快遞末端競爭早已不是“最后一公里”，而是聚焦到了“最后100米”。

區(qū)別于快遞物流在倉儲、干線運輸和分揀環(huán)節(jié)的高度智能化，快遞末端派送環(huán)節(jié)智能化程度較低。大部分網(wǎng)點仍以效率低下的人工派送方式為主，其中服務(wù)質(zhì)量佳的企業(yè)選擇送貨上門，服務(wù)體驗差的則需消費者自提。

在快遞“最后100米”的問題上，不少企業(yè)采用的是箱遞和站遞的模式。其中，箱遞主要是指以豐巢、速易遞等為代表的智能快遞箱；站遞則是指以菜鳥驛站為代表的小區(qū)周邊網(wǎng)點投遞站。

關(guān)于國內(nèi)哪家企業(yè)誰最早布局快遞柜，目前已經(jīng)比較難考證，能了解到的是大批玩家從2012年開始進入該領(lǐng)域。至今見得比較多的有：三泰控股成立的速遞易，順豐、申通、中通、韻達(dá)等共同成立的豐巢，以及后來的菜鳥智能柜。

隨著布局企業(yè)數(shù)量的增加，競爭日趨激烈，末端投遞箱數(shù)量近兩年迎來了增長高峰?！?020中國快遞末端服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢報告》顯示，2014年以來中國智能快件箱的保有量和箱遞量呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，2019年快件箱保有量增加了13.4萬組，箱遞量增量達(dá)到24.1億件，均創(chuàng)歷史新高。

2020年9月，國家郵政局副局長劉君也在公開場合表示，在疫情催生的“無接觸投遞”模式引領(lǐng)下，2020年全國累計布放智能快件箱42.3萬組，建成快遞末端公共服務(wù)站10.9萬個。

不過，在一眾智能快遞柜中，菜鳥與頭部玩家仍有較大差距。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020年中國智能快遞柜行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析》顯示，2019年中國智能快遞柜市占率第一的是豐巢，占比達(dá)到44%；速遞易以25%的市占率名列第二；前兩名市占率已經(jīng)逼近70%，而主流快遞柜排名中不見菜鳥智能快遞柜身影。

箱遞上的劣勢，菜鳥正試圖在站遞上找回來。

作為快遞最后100米的補充，菜鳥早在2013年就開始計劃建設(shè)菜鳥驛站。《第一財經(jīng)》數(shù)據(jù)顯示，截至2020年，包括菜鳥鄉(xiāng)村服務(wù)站在內(nèi)的菜鳥驛站站點數(shù)量已經(jīng)超過10萬家，其中菜鳥鄉(xiāng)村驛站超過2萬家，校園驛站覆蓋了全國近3000所高校。

不過，從商業(yè)模式層面分析，萬霖認(rèn)為，菜鳥驛站這種社區(qū)小微創(chuàng)業(yè)模式還處于探索階段，收入來源主要是快遞員的包裹投遞費用。

菜鳥宣布，將為社區(qū)居民推出更多的增值服務(wù)，從而在未來三年降推動站點年平均收入翻倍。據(jù)介紹，目前菜鳥驛站洗衣已經(jīng)在西安等城市試點運營，部分站點每月可增收1000元以上。

菜鳥還將投入更多智能設(shè)備，提升站點服務(wù)效率。據(jù)悉，在杭州居民區(qū)倉溢東苑的菜鳥驛站，兩臺物流無人車“小蠻驢”每天可配送300-400個包裹。阿里巴巴首席技術(shù)官兼菜鳥首席技術(shù)官程立表示，未來一年，菜鳥將投入1000輛“小蠻驢”進入校園和社區(qū)。

實際派送過程中，無論是箱遞還是柜遞，都存在不少問題?？爝f柜未經(jīng)協(xié)商收取“超時費”、快遞員派送到柜“一扔了之”、驛站收發(fā)時間有限制等等，影響消費者體驗等問題頻出，菜鳥打贏“最后100米”戰(zhàn)役道阻且難。

菜鳥勝算幾何？

用張勇的話說，天下沒有無緣無故產(chǎn)生的包裹，商業(yè)形態(tài)的演進影響著物流業(yè)態(tài)的變化。

成立以來，菜鳥的定位也在不斷發(fā)生變化，商業(yè)形態(tài)不斷豐富：最初是想建設(shè)中國智能骨干網(wǎng)，讓全中國2000個城市在任何一個地方只要上網(wǎng)購物，24小時貨一定送到家；如今卻想著做一家客戶價值驅(qū)動的全球化產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司。

菜鳥網(wǎng)絡(luò)總裁萬霖宣布菜鳥新愿景

早在2007年，阿里就聯(lián)合富士康，通過投資的方式，將百世納入到物流生態(tài)體系；之后又相繼入股了圓通、中通、申通、韻達(dá)等“通達(dá)系”物流公司，建成了覆蓋倉、干、配的國內(nèi)物流網(wǎng)絡(luò)。新技術(shù)浪潮推動下，菜鳥又開始布局智慧供應(yīng)鏈、智能物流設(shè)備，向著數(shù)字化物流升級。

從建中國物流網(wǎng)絡(luò)，到成為全球產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司，菜鳥摸索到了快遞物流行業(yè)增長的新賽道，也在八年的積累中實現(xiàn)經(jīng)營轉(zhuǎn)正。

最新財報顯示，2021財年，憑借在全球化物流、商家智慧供應(yīng)鏈等領(lǐng)域的長期投入和開拓，菜鳥在增量市場獲得高速增長，剔除與阿里巴巴集團關(guān)聯(lián)交易收入后，全年實現(xiàn)外部收入372.58億元，同比增長68%。

雖然這部分收入只占到阿里巴巴集團總收入的大約5%，但與阿里當(dāng)前發(fā)展勢頭迅猛的云業(yè)務(wù)（601.2億元）相比，體量也達(dá)到后者的六成。值得一提的是，菜鳥在2021財年還實現(xiàn)了正經(jīng)營現(xiàn)金流。

菜鳥的成績，就算是放到外部市場，也是可圈可點。近期登陸港交所的快遞物流巨頭京東物流此前公布的招股書顯示，2020年，其外部客戶收入為346.45億元，不及菜鳥。

“與其他快遞公司、倉配物流公司不同，菜鳥的物流解決方案著力于新賽道，菜鳥的增長也主要來自全球化服務(wù)、社區(qū)服務(wù)、產(chǎn)業(yè)帶服務(wù)等新興的供應(yīng)鏈和物流領(lǐng)域，它們都是增量市場，是一片藍(lán)海?！敝袊锪鲗W(xué)會特約研究員楊達(dá)卿說。

但這并不意味著菜鳥能夠高枕無憂。從業(yè)務(wù)類別來看，雖然菜鳥并非典型的快遞物流企業(yè)，與京東、順豐在商業(yè)模式上也存在差異，可隨著菜鳥向快遞物流產(chǎn)業(yè)鏈延伸、布局越來越深，特別是末端業(yè)務(wù)同質(zhì)化趨勢增強，菜鳥就不可避免地會受到賽道其它企業(yè)影響。

2019年以來，順豐、京東這類此前定位高端快遞市場的企業(yè)也開始瞄準(zhǔn)了平價市場，前者開通特惠件業(yè)務(wù)，后者建造了開放物流網(wǎng)絡(luò)的計劃，加劇了平價市場消費者的爭奪。再加上快遞新勢力極兔的攪局，價格戰(zhàn)下，整個菜鳥系快遞物流企業(yè)都被迫加入行業(yè)內(nèi)卷。

“物流線就是生命線，菜鳥是一家數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施公司，這張物流網(wǎng)絡(luò)就是水電煤?！?020年8月，萬霖曾對菜鳥表達(dá)了這樣的希冀。但從目前看來，一心想要壯大的菜鳥，距離這個目標(biāo)似乎還有一段距離。